近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，该(gāi)平(píng)台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门票、机票(piào)订单量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以(yǐ)关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日(rì殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地)某(mǒu)酒店龙头企业发(fā)布(bù)一(yī)季度经营数据(jù)，公司一季度(dù)整(zhěng)体入(rù)住率同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试(shì)点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境(jìng)机(jī)票(piào)搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来华人(rén)员可以登机(jī)前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检测(cè)代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境(jìng)客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期(qī)民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计(jì)旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经(jīng)披露一季(jì)报的上市公司接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相(xiāng)关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求(qiú)集(jí)中释放，且春(chūn)节后旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有(yǒu)望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后(hòu)续票价(jià)及(jí)客(kè)座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重(zhòng)要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地。从历史数据(jù)看，国(guó)内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五(wǔ)一(yī)档期票房(fáng)占(zhàn)全(quán)年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围关(guān)停，五一档(dàng)期(qī)电影(yǐng)纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预(yù)期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一(yī)档期，叠加(jiā)观(guān)众报复性(xìng)消费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水殖民地和半殖民地区别通俗易懂，中国7个殖民地平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效(xiào)率(lǜ)的(de)提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人(rén)演(yǎn)员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传素材(cái)。种种(zhǒng)因素(sù)叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集(jí)，当(dāng)前投(tóu)资机会凸显。

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