兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōn使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁g)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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