兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢me)走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎn木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢g)就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢