要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七(qī)国(guó)集团其他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息(xī)属实，中(zhōng)方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融(róng)机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首席财务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团首(sh苏州区号是多少px;'>苏州区号是多少ǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两(liǎng)方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预(yù)计产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居首，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给(gěi苏州区号是多少)美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大盘(pán)杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业(yè)能力齐(qí)备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】

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