财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿(yì)巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点已经(jīng)逐渐从AI硬件端(duān)转为(wèi)应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上一(yī)轮(lún)行(xíng)情催化(huà)主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各(g无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性è)个领域的应用厂商正加无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性速(sù)AI融合无丝竹之乱耳的之是什么用法，无丝竹之乱耳的之是什么词性(hé)应用产品(pǐn)的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美(měi)术外包等带来的“降(jiàng)本”或(huò)已(yǐ)有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化(huà)的对话系统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏(xì)用户(hù)数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场(chǎng)对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提(tí)升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型(xíng)或进(jìn)一(yī)步(bù)推动(dòng)多模态大模(mó)型发(fā)展，从(cóng)而(ér)推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司(sī)商(shāng)业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国资云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得订(dìng)单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流(liú)示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注。

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