兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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