在持续已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相(xiāng)推出(chū)的(de)大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对算力狂热(rè)的需(xū)求。本周已有(yǒu)报道指出(chū)英伟达(dá)后续对AI顶级规(guī)格芯(xīn)片(piàn)需求明(míng)显看(kàn)增，紧急(jí)向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达GPU价(jià)格自然也是水涨船(chuán)高。据(jù)集(jí)微网消息，有代理商透露，英伟(wěi)达A100价格(gé)从去年12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价(jià)格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达(dá)GPU交货(huò)周期也(yě)被拉长，之前拿货周期大约为一个(gè)月，现在(zài)基本(běn)都需(xū)要三个月或更长。甚(shèn)至(zhì)，部分新订(dìng)单“可能要到(dào)12月(yuè)才能交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在(zài)这一情(qí中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗ng)形之(zhī)下，众多客(kè)户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文(wén)章指出(chū)，国内可用于训(xùn)练(liàn)AI大模(mó)型(xíng)的(de)A100大(dà)约(yuē)有4万(wàn)-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一些云(yún)服务厂商已(yǐ)严格(gé)限制内部使用这些先进芯片，以将(jiāng)其保留至需(xū)要强力运算的(de)任务。

　　值得一提(tí)的是(shì)，类似(shì)的事情在微软内(nèi)部也早已发生。3月已有外媒报(bào)道指出，微软内(nèi)部陷入(rù)AI服务器硬(yìng)件短缺(quē)的(de)窘境(jìng)，不(bù)得不对AI硬件(jiàn)资源采取“配额(é)供给中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗”机制，限制公司内部其(qí)他AI工(gōng)具开发(fā)团队的资源用量。

　　拉长时间(jiān)线来看(kàn中国在外国人眼里是强国吗，中国在外国人眼里强大吗)，有GPU业内人士(shì)指出，实际(jì)上从去年6月(yuè)起(qǐ)，英伟达就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅20％左右，渠道商在加紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价(jià)，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也受到了连带的影响，导致市场上出(chū)现(xiàn)了(le)众(zhòng)多(duō)炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商平台上，英伟(wěi)达(dá)新旗(qí)舰(jiàn)级GPU H100的(de)价(jià)格在4月中(zhōng)旬就(jiù)已炒到(dào)了超(chāo)过4万美元。

　　随着(zhe)如今各家科技巨头争相推(tuī)出自家(jiā)大模型，GPU需(xū)求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得(dé)突破，所需要消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍，资金也需要通(tōng)过(guò)指数级增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市场贡(gòng)献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目前主流的训练端GPU英伟达(dá)A100测(cè)算，假设(shè)ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场规模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元(yuán)；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前英(yīng)伟达(dá)用(yòng)于(yú)推理端计算的(de)A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人(rén)士(shì)也(yě)表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需要(yào)384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才能基(jī)本满足要(yào)求，如果价格持续(xù)上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵，要(yào)追加的(de)投入都可能远超当初。

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