中(zhōng)共中央(yāng)政治局上月末召开(kāi)会议(yì)，提出加快(kuài)推进充(chōng)电桩等设施建设。国常(cháng)会近日强调，要聚焦(jiāo)制约新能源汽车下乡的突出瓶(píng)颈，适度(dù)超前(qián)建(jiàn)设充电基础设施(shī)。

　　中国(guó)充电联盟11日发布(bù)数据显示，4月公(gōng)共充(chōng)电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内成(chéng)员(yuán)单位总计上报公(gōng)共充(chōng)电桩202.5万(wàn)台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)116.9万台。从(cóng)2022年(nián)5月到(dào)2023年4月(yuè)，月(yuè)均新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级市(shì)场上(shàng)，国内充电桩(zhuāng)核心部件制造(zào)商、20KW汽车充电模(mó)块试生产的英(yīng)可瑞最近三(sān)个交易(yì)日(rì)股价累(lèi)计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通(tōng)合科(kē)技(jì)4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅(fú)73.15%，今(jīn)年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走势(shì)周(zhōu)线图(tú)

　　中(zhōng)信建(jiàn)投许琳等(děng)人4月24日研报表示(shì)，预(yù)计2023年(nián)将是充电(diàn)桩销(xiāo)量高增之年，预(yù)计2022、25年全球公(gōng)用充电桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流(liú)水冷技术带动充电模块、充(chōng)电枪/线等(děng)核心零部件价值(zhí)量上升(shēng)。

　　中信证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人5月10日研报(bào)指出，受益于充(chōng)电桩建设(shè)加速(sù)及大(dà)功(gōng)率趋势(shì)，充电模块有望迎来量利(lì)齐(qí)升。从需求量(liàng)角度看(kàn)，预(yù)计(jì)直流桩(zhuāng)在充电桩(zhuāng)建设中(zhōng)的(de)占比以及单桩充电功率将进一步提(tí)升，进而提(tí)升(shēng)充电(diàn)模块的需求量。从盈利角度看，目前充电模块单W价格(gé)已趋于稳定，产品(pǐn)从此前主流(liú)的(de)15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价值(zhí)量和毛利率(lǜ)的提升。

　　据了(le)解，充(chōng)电模(mó)块是直(zhí)流(liú)充电桩(zhuāng)最核(hé)心(xīn)的(de)部件，直接(jiē)影响充电效率(lǜ)和充(chōng)电安(ān)全，被业(yè)内誉为直流(liú)充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在(zài)2月13日(rì)的研(yán)报(bào)中指出，在直流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)所需(xū)元器件构(gòu)成(chéng)中，充电(diàn)模(mó)块(kuài)成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁(yuán)健聪等人表示，预计到2025年中国充电(diàn)模块市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左(zuǒ)右，据(jù)此大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年预测，2025年中国充电(diàn)模块(kuài)市(shì)场空间约217亿元(yuán)。

　　在充(chōng)电(diàn)桩产业链的(de)上游，以充电(diàn)模块为核心的零(líng)部件生产制造，代(dài)表企(qǐ)业有通合科技、欧(ōu)陆(lù)通等(děng)。

　　从(cóng)充电模块及设(shè)备产业链来看(kàn)，上(shàng)游是生产设备零部件，充电模(mó)块应用于直(zhí)流充电设备(bèi)；中游是充电(diàn)桩及其(qí)他充电设备生(shēng)产(chǎn)商，包括直流(liú)充(chōng)电设备生产(chǎn)商和交(jiāo)流(liú)充电设备(bèi)生产商；下游是运营服(fú)务商及(jí)终端客户，包括换(huàn)电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券曾(céng)朵红(hóng)在4月27日研报中表(biǎo)示，由于充电模块的生产(chǎn)技术要求较高且具备通信(xìn)要求，目前主要(yào)以具备(bèi)一(yī)定技术积累的(de)充电模(mó)块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电源(yuán)或通讯电(diàn)源企业）生产，但随着(zhe)充(chōng)电模块价格逐大清道光元年是哪一年，道光元年是哪一年到哪一年渐下降，叠加大(dà)功率、智能化、网络平台化的发(fā)展趋势(shì)，充电桩厂商(shāng)逐(zhú)步进入充电(diàn)模块生产环节(jié)，逐步实现充电模块的自产自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来电、中(zhōng)恒电气(qì)等(děng)）。目前充电模块市占(zhàn)率(lǜ)前五的企业包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全(quán)统计，在充电模(mó)块领域有所布局的A股上市公司包括(kuò)通合科技、欧(ōu)陆通、盛弘(hóng)股(gǔ)份、英可瑞和麦格米特等(děng)，具(jù)体如下：

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