要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术(shù) 深入实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院副(fù)总(zǒng)理刘国中近日到(dào)江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研发机构、种业(yè)企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技(jì)创新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实施(shī)种业振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农(nóng)业(yè)股(gǔ)必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基调(diào)不(bù)动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会(huì)在北京成(chéng)功举(jǔ)办(bàn)系统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出(chū)，要对标(biāo)新任务新要求(qiú)，切(qiè)实(shí)增(zēng)强专业本领，坚(jiān)决纠治形式(shì)主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的(de)注(zhù)册(cè)制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治理，不断(duàn)强化系统全面从(cóng)严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发(fā)文称(chēng)，进(jìn)一步增强(qiáng)宏(hóng)观调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模(mó)市场(chǎng)优势(shì)，有效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实施(shī)积极的财政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格(gé)、环保、区域等政策形成(chéng)系(xì)统集成(chéng)效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周(zhōu)一调整(zhěng)！

　　协(xié)定存款、通知存款(kuǎn)利率上(shàng)限调整新(xīn)规即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了(le)关于自(zì)5月15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整为(wèi)新(xīn)规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度(dù)不(bù)一(yī)，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证(zhèng)监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定出台定期(qī)报告(gào)和(hé)临时公告披(pī)露指引，按照(zhào)“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物流(liú)、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等(děng)大(dà)类资产(chǎn)审核及(jí)信息披露规则，建立健(jiàn)全(quán)透明(míng)和可预(yù)期的审(shěn)核(hé)注册标准，重点关(guān)注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市(shì)场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全(quán)面启动城(chéng)市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深(shēn)入推(tuī)进试(shì)点和总结推(tuī)广可复制经验基础上，我国将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设施普查(chá)，建立(lì)覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市(shì)基础设施风险源和风险点(diǎn)，编(biān)制城市(shì)安全风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市功能和民众生活密(mì)不(bù)可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：这个(gè)是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也(yě)是为(wèi)了城市治理的新思路和(hé)新方向，各(gè)大(dà)科技巨头(tóu)的智慧城市业务到(dào)了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委(wěi)智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈(chén)可乐表示，下(xià)阶段，上海将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面(miàn)向全球市(shì)场的科技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目(mù)标，到(dào)2025年(nián)新能源汽车年产量(liàng)达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险管理工(gōng)具，证监(jiān)会(huì)启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发(fā)科创(chuàng)板(bǎn)创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基本上大家(jiā)想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品种(zhǒng)都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这对增加市(shì)场活跃(yuè)度(dù)和流动性来(lái)说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力评价(jià)办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债券业务执业(yè)质(zhì)量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见，修订将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个环(huán)节。此外，评级也(yě)将进一步(bù)优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头”规模，其(qí)中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大(dà)券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲(chōng)高(gāo)回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新(xīn)近(jìn)指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美元(yuán)指(zhǐ)数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升(shēng)幅超(chāo)过(guò)10个基(jī)点；黄金(jīn)在(zài)美元继(jì)续攀(pān)升压力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多(duō)来低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来(lái)最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯(sī)中质原(yuán)油期货(huò)均(jūn)连续第(dì)四(sì)周下跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下(xià)跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势(shì)，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力(lì)资金通过(guò)反(fǎn)复震(zhèn)荡来完(wán)成出货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌下轨，如果出(chū)现(xiàn)这一信号(hào)应及时(shí)离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日(rì)国产(chǎn)工业级碳酸鲤现货价格，也(yě)高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚(jù)变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意(yì)从公司首座核(hé)聚变发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线(xiàn)，并在商定的一(yī)年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的(de)发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告(g共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放ào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元(yuán)公(gōng)司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东(dōng)进行重(zhòng)大资产置(zhì)换

　　博(bó)菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元(yuán) 用于新(xīn)能(néng)源(yuán)复合材料制品(pǐn)建设(shè)项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)的一致行动人拟增持不(bù)低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东(dōng)省(shěng)高新投及公司董(dǒng)事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴(xián)及(jí)其(qí)一致行动人拟减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务(wù)总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进(jìn)行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破(pò)性(xìng)治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风(fēng)储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体(tǐ)供气服(fú)务(wù)合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司中(zhōng)国(guó)太平洋人(rén)寿(shòu)保(bǎo)险股份有(yǒu)限(xiàn)公司累计原保险(xiǎn)业(yè)务收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司(sī) 开(kāi)展退(tuì)役(yì)动力电池梯次利用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长(zhǎng)江支(zhī)流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批准(zhǔn)文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活(huó)垃圾(jī)焚烧(shāo)发(fā)电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民(mín)政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾(téng)讯云(yún)计算签(qiān)署战略合作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建年产3万吨(dūn)电池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基地项目(mù)合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃(líng)重(zhòng)型汽车有限公司100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中期票(piào)据

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