近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，该(gāi)平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票(piào)订(dìng)单量均(jūn)反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一(yī)季(jì)度(dù)整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因客房产生的平(píng)均实际(jì)营业(yè)收入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航运输(shū)共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业(yè)总体运输(shū)规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进一步提升，继续(xù)刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万(wàn)、866万，去年相关数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前结(jié)束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块(kuài)景气度显著恢(huī)复(fù)，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑(duì)现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一(yī)档期(qī)电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面(miàn)恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点影片加码(mǎ)五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截(jié)至4月28日(rì)），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会(huì)带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用(yòng)虚(xū)拟人替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，A恒星年和回归年的区别通俗易懂的，恒星年和回归年的区别原因I可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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