关(guān)注(zhù)国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的(de)塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的(de)火(huǒ)灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和救援(yuán)人员(yuán)都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视频(pín)显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内(nèi)，随着国(guó)内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去(qù)年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美(měi)干旱天气等(děng)因素影响，大(dà)豆(dòu)、大(dà)豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等(děng)公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的(de)利(lì)润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记(jì)者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的(de)扣(kòu)除(chú)非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套(tào)期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性(xìng)损益，排(pái)除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开展2023年度商品期货套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公(gōng)司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等(děng)期(qī)货品种，主(zhǔ)要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等(děng)品(pǐn)种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程(chéng)中(zhōng)，公司油脂科技相关(guān)产品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减(jiǎn)少。从合(hé)并资(zī)产(chǎn)负债表中可(kě)以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作(zuò)用(yòng)，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注(zhù)意到，油脂加工企业(yè)道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发(fā)布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营业(yè)收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等(děng)利(lì)好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人(rén)士表示(shì)，道道全业绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道道全(quán)业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终(zhōng)端(duān)的(de)包装(zhuāng)油价格上涨(zhǎng)幅度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业(yè)的(de)盈利(lì)能(néng)力大(dà)幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包(bāo)装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一季(jì)度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大(dà)力(lì)发展预制(zhì)菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道(dào)道(dào)全茂(mào)名工厂(chǎng)的投产及产能(néng)释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全(quán)还表示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)价格(gé)出(chū)现下降趋(阅历是什么意思qū)势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影响，道(dào)道(dào)全的(de)主要原(yuán)料综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回(huí)落(luò)趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游(yóu)原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修(xiū)复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度(dù)悲(bēi)观。亦有多(duō)家(jiā)券商对道道全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入(rù)将(jiāng)突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐(jiàn)显现，部分公司毛(máo)利率迎来(lái)较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的(de)提(tí)高，对健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者(zhě)，在(zài)原料供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料(liào)供应出(chū)现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本(běn)端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，菜油的(de)消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场(chǎng)整(zhěng)体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市场风云突(tū)变(biàn)，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反(fǎn)应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了(le)挑战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个(gè)商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累。宏阅历是什么意思观与(yǔ)基本面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是油还是(shì)粕均显著跌破此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽(suī)然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走势也受(shòu)到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原(yuán)油价格不(bù)景(jǐng)气带来(lái)生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的(de)背景下，国内(nèi)后期面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国(guó)内食用油(yóu)需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈(liè)。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势(shì)，因提(tí)货较好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终端库存(cún)处于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加(jiā)，表观(guān)库(kù)存或逐步起量，二季度菜油价格(gé)与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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