民生宏观(guān) · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把(bǎ)握人(rén)流交(jiāo)织背(bèi)后的中国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们随即(jí)赶赴广(guǎng)交会开展专(zhuān)项调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察(chá)中国出(chū)口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能(néng)够反映中国出口长期趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模最(zuì)大、商品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉(shè)及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外贸企业，也(yě)包(bāo)括(kuò)行业(yè)龙头企(qǐ)业。广交会能够提(tí)供充足样(yàng)本，便(biàn)于(yú)我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口企(qǐ)业群像，这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会(huì)是重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新增客源(yuán)的(de)数(shù)量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及参(cān)展氛围，能够为我们(men)把握更长趋(qū)势(shì)的外贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出(chū)口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们(men)得到当下中国出口企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示(shì)中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客流(liú)量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和境外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时(shí)，境内(nèi)和(hé)境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意(yì)味着高效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长三角(jiǎo)出口调(diào)研信息(xī)一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东国(guó)家订单，中国(guó)不同类(lèi)型出口企业感受存(cún)异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出口并未发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌(pái)外贸企业(yè)，小企业和(hé)代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需(xū)求较过去(qù)两(liǎng)年(nián)明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的(de)出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌(pái)的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是(shì)为(wèi)保护本(běn)地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响，当前(qián)中国(guó)企业已经开(kāi)始产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮产业转移浪(làng)潮(cháo)中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今(jīn)年一季(jì)度(dù)中国出口订单和金(jīn)额或将大(dà)增，主因去(qù)年(nián)底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国出口产(chǎn)品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广州(zhōu)进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企业面临的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和(hé)大趋(qū)势

　　对(duì)外贸企业(yè)而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会是一个重要的拓客(kè)渠道(dào)，能够集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模(mó)。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外贸展会(huì)新拓客户(hù)并不意味着当(dāng)期(qī)订单(dān)暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总署统计(jì)的(de)出口订单主要与之前客户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长期(qī)的外贸大(dà)环境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大(dà)外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最(zuì)大的(de)进出口商(shāng)品展(zhǎn)会(huì)，已经(jīng)举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国(guó)外(wài)贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的(de)展会面(miàn)积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十24月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类包(bāo)括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子(zi)及(jí)家(jiā)电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参(cān)展企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈(kuì)，本次广交(jiāo)会客(kè)流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名(míng)额(é)，客流结(jié)构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外采购(gòu)商(shāng)占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于(yú)境内(nèi)采购商，往(wǎng)年内外交流比较(jiào)充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中(zhōng)，欧美客户(hù)数量明显不足，本(běn)次境外(wài)采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)下降，意(yì)味着(zhe)本次广交会(huì)反馈出来的(de)信(xìn)息是当下高效益客户占(zhàn)比有所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅(xùn)速有关，部分采购商(shāng)已经不直接(jiē)前往(wǎng)线(xiàn)下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)构(gòu)成出口新动(dòng)能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受(shòu)存在明显差异。部分企(qǐ)业(yè)表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面(miàn)临的出(chū)口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型(xíng)企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会参展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之(zhī)外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样(yàng)面临其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及(jí)糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共(gòng)同对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率(lǜ)分三(sān)档(dàng)，终端消费品25％、中(zhōng)间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地(dì)制造(zào)业免(miǎn)受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业存(cún)在产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈(kuì)产业(yè)转移主要(yào)流向东南亚，目(mù)前(qián)也(yě)开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的(de)产成品也主要是(shì)为销售(shòu)于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中(zhōng)国(guó)出口份额(é)影响上(shàng)，企业反馈(kuì)和宏(hóng)观(guān)数据表现有所差异(yì)。其中，出口份额(é)数据(jù)显示，中国出(chū)口劳动(dòng)密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业(yè)认(rèn)为转移(yí)产能尚不构(gòu)成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海(hǎi)外(wài)经济衰(shuāi)退超预期。

　　本(běn)文来(lái)自民生(shēng)证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群(qún)像》

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