兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此2女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌00G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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