要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场(chǎng)自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规(曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思guī)行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是(shì)传导原材料降(jiàng)价(jià)空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受(shòu)产品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(x曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思iàn)；中概股在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最(zuì)大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但(dàn)上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子(zi)公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设(shè)立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁】

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