兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回泡泡面膜泡泡越多越脏吗，冒泡面膜是不是泡越多脸越脏答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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