本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国(guó)产替代(dài)空间比(bǐ)较(jiào)大，可以(yǐ)适当关(guān)注一下，德尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但也(yě)有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家集自主研发、原(yuán)创(chuàng)设计(jì)、自有生产、自营销售于一体的创新家电(diàn)品(pǐn)牌企业。德尔玛(mǎ)围(wéi)绕高(gāo)速(sù)成(chéng)长(zhǎng)的新兴家电(diàn)消费品类，针对不(bù)同(tóng)市场定位、目(mù)标客群和经(jīng)营模式，形成(chéng)了(le)成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下品(pǐn)牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包(bāo)括(kuò)家居环(huán)境类、水健康类、个(gè)护健康类(lèi)以及生活(huó)卫浴类。

　　小家电企业，直播带(dài)货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主要(yào)产品都是授权(quán)品牌销售(shòu)，毛利(lì)率较低，而(ér)自主品牌占比越来越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒(héng)通是一(yī)家专业的(de)信息技术服务商，通过自主开发技(jì)术平台及搭建服务网络，为金(jīn)融机构(gòu)、电信运营商、互联网公司(sī)、高速(sù)集团等拥有众多个人用(yòng)户的大型(xíng一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元)企业(yè)客(kè)户提供用户增值(zhí)和拓展服务(wù)。

　　信(xìn)息(xī)服务商，客户主要是(shì)平安，以前是(shì)移动，业务重(zhòng)心也(yě)转向了毛(máo)利率更低的车主信息服务，没看到(dào)核心竞争力，保险行业低(dī)迷，公司业绩也好不到哪里去，这两年原地(dì)踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从(cóng)事内(nèi)镜微创诊疗器械的研发、生(shēng)产(chǎn)与销售，主要产品应用于(yú)消化内(nèi)镜诊疗领域，按治(zhì)疗用途(tú)分为止血闭合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公(gōng)司前身系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因。由达安(ān)基因和章(zhāng)贤(xián)骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立(lì)初期公司以章贤(xián)骏团队的(de)PCR业务为主。考虑(lǜ)到公司(sī)主营(yíng)业务的(de)独(dú)立性、与达安基(jī)因业务的关联性及为(wèi)了不同业务板(bǎn)块的更好发展，安杰思(sī)决定(dìng)专(zhuān)注于(yú)从事内(nèi)镜(jìng)微(wēi)创诊(zhěn)疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量和研(yán)发实(shí)力远(yuǎn)不(bù)如同行(xíng)业(yè)的南微，面对竞争和集(jí)采，公司(sī)产品价(jià)格(gé)不断下滑，不过(guò)由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不(bù)错，个(gè)人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳(zhèn)中(zhōng)科飞(fēi)测科技股(gǔ)份有限公(gōng)司成立于2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和(hé)量测两(liǎng)大(dà)类(lèi)集(jí)成电路(lù)专用设备的研(yán)发、生产和(hé)销售(shòu)，产品主要包括无图形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图形(xíng)晶圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列(liè)、三(sān)维(wéi)一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元形(xíng)貌量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产品(pǐn)，已应用于(yú)国内(nèi)28nm及以上制程的集成(chéng)电(diàn)路制造产线。国(guó)内半导体(tǐ)检测与量测设备市(shì)场2020年的市场规(guī)模(mó)达到(dào)了21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公(gōng)司为(wèi)国内当仁(rén)不让的领军企业，远超行(xíng)业第二和第(dì)三的收入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导体上游公(gōng)司，公司收入增速很(hěn)快，但利(lì)润基本(běn)没有，且存(cún)货越来越多，短期看半导体行业周期向下(xià)，但公司所处行业国(guó)产替(tì)代空间较(jiào)大，未来(lái)仍会有发(fā)展(zhǎn)，可(kě)以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是(shì)一家以三明治复合材料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装饰两大(dà)领域实现(xiàn)产(chǎn)品(pǐn)应用的高新技(jì)术企(qǐ)业(yè)。公司的业务主要(yào)为轨(guǐ)道交通(tōng)业务一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元(wù)及(jí)建筑装饰业务(wù)，在轨道(dào)交通业务(wù)方面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品(pǐn)备件和(hé)车(chē)载乘客信息(xī)系统；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务方面，公司提供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰(shì)公(gōng)司，下游(yóu)房地产和轨道交通行(xíng)业未来(lái)景气度都(dōu)一般，公司业绩也(yě)没亮点(diǎn)，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司主(zhǔ)营业务为悬架(jià)弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹(dàn)簧(huáng)行(xíng)业(yè)40余(yú)年，是国(guó)家级(jí)专精特(tè)新“小巨人(rén)”企业、浙江(jiāng)省“隐形(xíng)冠(guān)军”培(péi)育(yù)对(duì)象。公司是中国弹簧行业(yè)知名度较(jiào)高的弹簧(huáng)及相关产(chǎn)品的(de)制(zhì)造(zào)企业，其综合实力位(wèi)列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也(yě)就(jiù)排第三，下游(yóu)汽车行业周期(qī)景气度高峰(fēng)已(yǐ)过，未来不是很乐观，就是一个门槛不高的(de)传统制造(zào)业公(gōng)司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是(shì)医院(yuàn)智能(néng)通(tōng)讯交互(hù)系统软硬件一体化(huà)综合解决方案(àn)提供(gōng)商，主要产品分为病房智能通讯交互(hù)系统及门诊(zhěn)服务交互系统(tǒng)两大类别，是该公(gōng)司(sī)主营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医(yī)疗信息公司，主要是(shì)医(yī)院的门诊(zhěn)和病(bìng)房交(jiāo)互(hù)，没什(shén)么技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一(yī)家专注于(yú)高性能(néng)模(mó)拟及数模混合芯片研(yán)发(fā)和销售的集成(chéng)电路(lù)设计(jì)企业，主要(yào)产品为无(wú)线充电系(xì)列产品和(hé)LED照明驱(qū)动(dòng)系列产(chǎn)品，主要包括高集(jí)成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及(jí)模拟电源(yuán)——LED照明驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟能够为客户提(tí)供超过700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于通信(xìn)终端、消费类电子、照明(míng)应用(yòng)及智能家居等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无线充电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含量不算太(tài)高的芯片(piàn)行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业景气度下滑，公(gōng)司业(yè)绩也转向，收入增(zēng)速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线充电芯片这(zhè)块业务增速也大幅放(fàng)缓(huǎn)了，而(ér)且占比比(bǐ)较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也(yě)非常激烈。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技集团(tuán)直接控股(gǔ)的大(dà)型(xíng)专(zhuān)业软件(jiàn)与信(xìn)息化(huà)服务公司，实际控制(zhì)人(rén)为国(guó)务院国资(zī)委。公司在(zài)支(zhī)撑航天信息化(huà)建设的过程中，以神通(tōng)数(shù)据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自(zì)主软件产品（基础软件、工业(yè)软件）、信息(xī)技术服务(wù)（金审(shěn)信息化(huà)服务、商密网云服务、信息(xī)化运(yùn)维(wéi)服务）和信(xìn)息系统集(jí)成（主要面向航天及(jí)党政军领域）等(děng)三大主营(yíng)业务，是我国航天(tiān)及党政军领域的软(ruǎn)件和信息化服务龙头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系(xì)的软件公司，大量(liàng)关联交(jiāo)易(yì)，主营毛(máo)利率非常低，软件(jiàn)产品(pǐn)基本没什么(me)竞(jìng)争力，利润(rùn)基本没有(yǒu)，完全依(yī)靠补(bǔ)贴(tiē)，完全靠政府采购和政策(cè)强推，这类(lèi)公司业绩非常(cháng)不(bù)好(hǎo)预(yù)测(cè)，个人建(jiàn)议(yì)不要浪(làng)费精力了。

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