民生(shēng)宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流(liú)交织背后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴广交(jiāo)会开展专(zhuān)项调(diào)研，用另一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些能够(gòu)反映中国(guó)出口长期趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观(guān)察(chá)中(zhōng)国企业出口状(zhuàng)况，有(yǒu)两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届(jiè)广交(jiāo)会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积(jī)达(dá)到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉(shè)及的(de)规(guī)模大小和所属(shǔ)地域非(fēi)常广泛(fàn)，包(bāo)括大量中(zhōng)小外贸企业，也(yě)包括(kuò)行业(yè)龙头企业。广交会能够提供(gōng)充足样(yàng)本(běn)，便(biàn)于(yú)我(wǒ)们(men)观察中国(guó)外贸出(chū)口企业(yè)群(qún)像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业(yè)而(ér)言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源(yuán)的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势的外(wài)贸大环境和(hé)出(chū)口大趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的第(dì)二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出(chū)口企业群像五(wǔ)点特征，或预示中(zhōng)国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购(gòu)商(shāng)流(liú)量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客(kè)流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今(jīn)年境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分(fēn)交流时，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非(fēi)洲为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户(hù)群(qún)体。欧美客户(hù)数量(liàng)明显下(xià)降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长(zhǎng中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名)三角出(chū)口调(diào)研信(xìn)息一致，本(běn)次(cì)广交会调(diào)研反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受(shòu)存(cún)异(yì)。部分(fēn)企业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相较(jiào)大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年海外需(xū)求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不(bù)同规模和(hé)类型企业反馈(kuì)，它(tā)们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今年(nián)订单(dān)虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型(xíng)企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一(yī)定贸(mào)易摩擦(cā)压力中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名。

　　本(běn)次调研反馈，中国外(wài)贸企业(yè)面临较为普遍(biàn)的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家(jiā)对(duì)中国外(wài)贸企(qǐ)业保有持续的贸易(yì)摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对(duì)非洲地区(qū)出口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为加征关税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税税率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。设置(zhì)关税的初衷(zhōng)是为(wèi)保(bǎo)护本地(dì)制造业免受(shòu)廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展杭州外(wài)贸专项调研(yán)，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和(hé)《中(zhōng)国产业(yè)转移的(de)三点现实》两篇专题报告，提(tí)示中国出口两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和(hé)金(jīn)额(é)或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初(chū)；

　　二是疫情(qíng)之后中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会(huì)（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从另一(yī)个(gè)角度观察中国当下出(chū)口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口企(qǐ)业面(miàn)临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出(chū)口(kǒu)的(de)大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是一(yī)个重要(yào)的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源(yuán)的数量和质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期新(xīn)增订单规模。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味着(zhe)当期订(dìng)单暴增(zēng)。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总署统计的出口订单主要与之前客户签订(dìng)的老订单(dān)相关。外贸(mào)展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会(huì)，可观察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最(zuì)长(zhǎng)的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最多(duō)、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外(wài)贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子(zi)及(jí)家电、照明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材、化工产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品、医药及(jí)医(yī)疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸(mào)环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛(shèng)，更(gèng)多来自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流(liú)量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相(xiāng)当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交会开(kāi)放境(jìng)内采(cǎi)购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外(wài)采购(gòu)商(shāng)占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自于(yú)境内采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不足(zú)，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会(huì)反馈出(chū)来的(de)信息是(shì)当(dāng)下高效益(yì)客户占比有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美(měi)客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹配，调研(yán)企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国家(jiā)的订(dìng)单(dān)增幅较为明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对(duì)偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订(dìng)单，不同企业之间感受存(cún)在明显差异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出口动能最(zuì)为疲(pí)弱，日韩(hán)需求相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代工(gōng)企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海(hǎi)外需求较过(guò)去(qù)2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和类型的(de)企业所面(miàn)临的(de)出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订(dìng)单(dān)下滑明显，而中(zhōng)大型企业则(zé)反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对(duì)较(jiào)轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订(dìng)单略(lüè)增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　第四(sì)，2023年中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正(zhèng)面临较(jiào)为广泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家之(zhī)间存在贸易摩(mó)擦，除(chú)此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方(fāng)式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制(zhì)造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实(shí)行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉(lián)价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正(zhèng)在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关(guān)税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业(yè)存(cún)在产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大(dà)型企业是产业转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到的产(chǎn)成品也主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据显(xiǎn)示，中国出口劳动密集型产品的(de)订单(dān)近年来呈现(xiàn)持续下(xià)降(jiàng)；但(dàn)大部分(fēn)调(diào)研企(qǐ)业认为转移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威胁，向(xiàng)东南(nán)亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调(diào)研样本企业(yè)数量与范围有限；海外(wài)经济衰退超预期。

　　本(běn)文来自民(mín)生证券研(yán)究院于2023年5月(yuè)8日发(fā)布的报(bào)告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列(liè)之三：广交(jiāo)会下的(de)出口(kǒu)群像》

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