中共中(zhōng)央政治局上月(yuè)末(mò)召开(kāi)会议，提出加快推进充(chōng)电桩(zhuāng)等设施建设。国常会近日强调(diào)，要聚(jù)焦制(zhì)约新能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度(dù)超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发布数据(jù)显示，4月(yuè)公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月(yuè)，联(lián)盟内成员单位总(zǒng)计(jì)上报公共充电桩202.5万台(tái)，其中直流充电桩85.5万台、交流充电(diàn)桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件(jiàn)制造商(shāng)、20KW汽(qì)车充电模块试生产的英可瑞最近三个交易日股价累计(jì)最大涨幅39.52%；国内充(chōng)电(diàn)模块领(lǐng)先者通(tōng)合科(kē)技4月(yuè)25日迄今(jīn)股价累计最大涨(zhǎng)幅(fú)73.15%，今年以来累计(jì)最大涨幅135.17%。

　　通(tōng)合科(kē)技(jì)股价走势(shì)周线图

　　中(zhōng)信建(jiàn)投许(xǔ)琳等人(rén)4月24日研(yán)报表示(shì)，预计(jì)2023年将是(shì)充电(diàn)桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公(gōng)用充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个，复(fù)合(hé)增速51%。高(gāo)压快充(chōng)+大电流水冷技术带动充电(diàn)模(mó)块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核(hé)心零部件价(jià)值量(liàng)上(shàng)升(shēng)。

　　中(zhōng)信证券袁健聪等人5月10日研报(bào)指出，受益(yì)于充(chōng)电桩建设加速及大(dà)功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升(shēng)。从需求(qiú)量(liàng)角度看(kàn)，预计直流桩在(zài)充电桩建(jiàn)设中的占(zhàn)比以及单桩(zhuāng)充电功率将进一(yī)步提(tí)升(shēng)，进(jìn)而(ér)提升充电(diàn)模块的需求量。从盈利(lì)角(jiǎo)度看(kàn)，目前(qián)充电(diàn)模块(kuài)单W价格已趋(qū)于稳(wěn)定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值(zhí)量和毛(máo)利率的提升。

　　据了解，充电模块(kuài)是直流充电桩最核心的部(bù)件，直(zhí)接影响(xiǎng)充电效率和充电(diàn)安全，被(bèi)业内誉为直(zhí)流充电(diàn)设(shè)备(bèi)的“心脏”。从成本(běn)角度看，中信证券袁健(jiàn)聪(cōng)等人在(zài)2月13日的(de)研报中指出(chū)，在直流(liú)充电(diàn)桩所(suǒ)需元器件构成中，充电模块成本(běn)占比最高，约达(dá)50%。

　　袁健(jiàn)聪等(děng)人表示，预(yù)计到(dào)2025年中国充电模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均(jūn)价(jià)在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块(kuài)市(shì)场(chǎng)空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模(mó)块为核心的(de)零部(bù)件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块(kuài)及设备(bèi)产业链来看，上游是生(shēng)产设(shè)备(bèi)零部(bù)件，充电模(mó)块应用于直(zhí)流充电设(shè)备；中游是充(chōng)电(diàn)桩及其(qí)他充电设备生产商，包括直(zhí)流充(chōng)电设备生产商(shāng)和交流充电(diàn)设(shè)备生产商；下游是运营服务商(shāng)及(jí)终端(duān)客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)方(fāng)面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电模(mó)块的(de)生(shēng)产技术(shù)要(yào)求较(jiào)高且具备通信(xìn)要求，目前主(zhǔ)要以(yǐ)具(jù)备一(yī)定技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华(huá)为、中兴等(děng)电力电源或通(tōng)讯电源企业）生产，但随着充电(diàn)模块价格(gé)逐渐下降(jiàng)，叠(dié)加大(dà)功率、智能化(huà)当兵至少要当几年才可以退伍呢，当兵至少当几年才能退伍、网络平台化的发(fā)展(zhǎn)趋势，充电桩厂商(shāng)逐步进入充电模块生产环节，逐步(bù)实现充电(diàn)模块的自产自研（如(rú)特锐(ruì)德旗下子(zi)公(gōng)司特(tè)来电、中(zhōng)恒(héng)电气等）。目前充电(diàn)模块市占率(lǜ)前五的企(qǐ)业包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全(quán)统计，在充电(diàn)模块领域有所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆(lù)通、盛弘股(gǔ)份(fèn)、英可瑞和麦格(gé)米特等，具体(tǐ)如下：

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