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　　在(zài)锂价初(chū)现企(qǐ)稳(wěn)态势的(de)微妙时点，头部锂电厂商如何看待(dài)？行业(yè)去库存进展又如何(hé)？

　　披露(lù)年报和一季(jì)报后，市值近500亿元的锂电巨头国(guó)轩(xuān)高科4月28日举办媒体(tǐ)开放日上(shàng)作(zuò)出一系列判断。在交流(liú)中(zhōng)，公司(sī)管理层对中国基金报记者(zhě)表示，近期“跌跌不休”的(de)碳酸锂价格，或将在(zài)15-20万元/吨之间形成震荡。

　　同时，该公司一季(jì)报显示，库存“水位(wèi)”已经显著降低，压力已并(bìng)不明显。这也在(zài)一定程(chéng)度上反映了电池(chí)厂商们近期去库存动作的“一致性(xìng)”。

　　而(ér)且(qiě)需(xū)要注(zhù)意的是(shì)，在国(guó)轩高(gāo)科方面(miàn)看来，储能行业今(jīn)年上升空间预计(jì)将高于动力电池(chí)。换言(yán)之，从增速方面看，储能有望接棒(bàng)动力电(diàn)池(chí)，带动电池厂(chǎng)商(shāng)出(chū)货持续增长(zhǎng)。

　　锂价料维持在15-20万之(zhī)间

　　作为锂电池核心原(yuán)材(cái)料，碳(tàn)酸(suān)锂价格大起(qǐ)大落在市场(chǎng)上引起巨大争(zhēng)议。“就(jiù)为了买100吨(dūn)碳酸锂(lǐ)，我们曾经开车16个小时经过(guò)1600公里(lǐ)路程(chéng)，” 国轩高科高(gāo)级副总裁、中国业务板块总(zǒng)裁王启岁笑称。这(zhè)也在一定(dìng)程度上(shàng)反映了(le)锂价(jià)迅速上(shàng)涨给下游(yóu)带(dài)来的阵痛。

　　不过，今年以(yǐ)来(lái)锂价又迅速击穿(chuān)20万元(yuán)关(guān)口，在近期才有明显企稳趋势。毕竟，在(zài)4月12日之前，电池级碳(tàn)酸锂(lǐ)价格(gé)已(yǐ)经连跌(diē)52天(tiān)。而且在此前30天内，价格共(gòng)计跌去(qù)19.25万元(yuán)/吨。

　　而据上海钢联数据最新显示，在4月27日-28日两天内，电池(chí)级(jí)碳酸锂价(jià)格已经连续两日上涨，两日内分(fēn)别上涨4000元/吨和5000元(yuán)/吨，从18万元/吨涨(zhǎng)至18.9万(wàn)元(yuán)/吨，反弹趋势明显(xiǎn)。

　　锂价在什么区(qū)间较为合(hé)理，国轩高科方面也给出自己(jǐ)研判。王启岁(suì)在会上表示(shì)，碳(tàn)酸锂在(zài)15-20万/吨(dūn)的区间可能形成振荡期。“我们通过一(yī)季(jì)度观察来看，新(xīn)能源行业处于稳定增长阶段，储能行业(yè)在(zài)一季度是处于投标、招标(biāo)的阶段，第(dì)三季度将迎来大(dà)规模交付，而储(chǔ)能大规模交付会带(dài)来(lái)产能复苏(sū)，碳酸锂价格预计会(huì)维持在(zài)这个区(qū)间之内。”

　　实际上，碳酸锂(lǐ)价格下降，对于电池厂(chǎng)商的(de)毛利率提升已(yǐ)经有了立竿见影(yǐng)效(xiào)果。

　　从毛(máo)利率方面来看，国轩高科在一季度达到(dào)了18.94％，较去年全年的(de)17.79％超出(chū)1.15个百分点。实际上，同样的情况也(yě)发生在宁德时代与亿纬锂能身上，其中宁德(dé)时代一季度(dù)毛利率为21.27％，较(jiào)去年全年水平提升1.02个百分点。而(ér)亿纬(wěi)锂(lǐ)能则不如前(qián)两者明显，但也提升了0.4％个百分点(diǎn)。

　　王启岁也认为，在碳酸锂回归(guī)理性(xìng)价格(gé)之后，新能源汽(qì)车市场会趋于较为(wèi)合理增长。“去年是600万辆(liàng)，经(jīng)过一(yī)季度之(zhī)后，我们依然判断今(jīn)年(nián)新能源汽车应该(gāi)在900-950万辆(liàng)区(qū)间(jiān)，”他预计(jì)。

　　据悉，国轩高科(kē)也(yě)正在加速产能扩(kuò)张。其南京基地智(zhì)能(néng)制造20GWh动力电池项目、宜春(chūn)基地10GWh动(dòng)力电(diàn)池项目、庐(lú)江基(jī)地(dì)年产20万(wàn)吨高(gāo)端正极(jí)材料项目、桐城基(jī)地年产40GWh动力电池(chí)项目(mù)一期(qī)、柳州(zhōu)基(jī)地年产10GWh电池项目等多个项目相继投产。据规划，国轩(xuān)高科2025年产能将突破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩高科的一季报显示，其截至报告(gào)期末其存货余额为65.98亿元，较(jiào)去年底的75.84亿元下(xià)降13％。而(ér)其一季(jì)度末，存(cún)货占总资产比例为8.38％。在去年底(dǐ)，这一(yī)比(bǐ)例为10.44％。

　　实际上，从行(xíng)业整体状况看(kàn)，国轩高(gāo)科存货水(shuǐ)平保(bǎo)持了较低位置。国轩高科高级(jí)副总裁蔡(cài)毅也表示，由(yóu)于公司(sī)在江西(xī)宜春碳酸锂(lǐ)原(yuán)材料有(yǒu)自产能(néng)力，因此其外购仅补充自产不足，“外(wài)购只是缺(quē)多(duō)少，补(bǔ)多少，”他表(biǎo)示(shì)。

　　国轩高科存货水位下降，也反映了行(xíng)业整体状(zhuàng)况，不少(shǎo)电池厂商存货余额均在下降。其中宁德时代一(yī)季度(dù)报告(gào)显(xiǎn)示，其库存(cún)金额已(yǐ)从年初的766.7亿(yì)元下降到640.6亿元，环比下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季(jì)报(bào)也(yě)显示(shì)，其存货金额从(cóng)去年底(dǐ)的85.88亿元(yuán)，降至78.6亿元，环比下滑8.48％。据记者了(le)解，已(yǐ)经有库存(cún)较低的电池厂商提到(dào)，库存已恢复至健康水平，后续将根据规划，逐(zhú)步进行(xíng)补货。

　　东吴证(zhèng)券近期在一份(fèn)研(yán)报中(zhōng)指出，在电池环节，厂商从22Q4开始去库存，生产材(cái)料(liào)均维持(chí)极(jí)低库存，电池(chí)本(běn)身库存不足(zú)1个月；另外在(zài)中游材(cái)料方面，正极(jí)和电(diàn)解液库存周期大幅(fú)下降(jiàng)至7天左(zuǒ)右，负极因石墨化(huà)需(xū)要一个月时间(jiān)，库存周期较长，而隔膜约为一个月(yuè)正常库存。

　　该机构认为，目前库存(cún)多集中于上(shàng)游锂盐厂(chǎng)，中游材料库存(cún)极低，基本(běn)保持7天(tiān)的最(z菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救uì)低(dī)安全库存。若下(xià)游需求恢复，将带来强(qiáng)烈补库需求(qiú)。

　　值得注意的是(shì)，在去库存(cún)的(de)过程(chéng)中，国轩高科也在积极尝(cháng)试“出海”。该(gāi)公司在2022年加速(sù)全(quán)球化步伐，收(shōu)购博世集团(tuán)的德国哥廷(tíng)根工厂，于2022年6月(yuè)开(kāi)始改造并已顺利投产，开始欧洲(zhōu)本地化(huà)运营。其年报显示，2022年(nián)该(gāi)公司海外销售收(shōu)入达(dá)到29.8亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长464.76％。

　　储能相关产品供不应求

　　此(cǐ)前(qián)市场普遍预(yù)计(jì)，储能有望接棒动力电池，带动(dòng)电池(chí)厂商出货增长。近日，宁德时代(dài)也作(zuò)出判断认为，储能方面今年预(yù)计增(zēng)速将会比动力电池更高(gāo)。

　　王(wáng)启(qǐ)岁在交流中(zhōng)也认同这一观点。他预计，储(chǔ)能行业(yè)今年(nián)上升空间预计会高于(yú)动力(lì)电池(chí)，其中国外家(jiā)储市(shì)场需求(qiú)预计会(huì)在下(xià)半年放量，而国内大储市场(chǎng)方面，今(jīn)年一季度处于招标阶段，自二季度(dù)开始将(jiāng)进入(rù)交付阶段，目前相关产(chǎn)品供(gōng)不应求。

　　从(cóng)国轩高科披露的年报(bào)数据显(xiǎn)示(shì)，其储能业务在2022年(nián)实现了(le)35.08亿元的营收，同比增长(zhǎng)幅度达(dá)到186.49％，已经高于其(qí)动力电池业(yè)务116.4％的增速。按照这(zhè)一数据计算，储能(néng)业务已经占到其总营收的(de)15.22％，而(ér)在2021年，这(zhè)一比例(lì)为(wèi)11.82％。

　　王启岁直言(yán)，储能行业的空间(jiān)比动力(lì)电池上升空(kōng)间更大，“这(zhè)是一个需求量大于供应量(liàng)的领域，不存(cún)在(zài)需求疲软或者(zhě)是产能(néng)过剩(shèng)。”

　　他指(zhǐ)出，首先(xiān)在家储环(huán)节，因(yīn)为涉及到用电(diàn)需求，每年到了第二(èr)季(jì)度(dù)开始后(hòu)才爆发。而(ér)在(zài)大储环(huán)节，国内下游招标、立项都在一季度，真(zhēn)正出货是在二(èr)季度以后，目前(qián)订单状况(kuàng)看来是供不(bù)应求。此外，海外的客户也正逐渐接受中国(guó)的标准化集(jí)装箱产品。

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