要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民(mín)币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融(róng)机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京(jīng)东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货(huò)量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路(lù)特许经营(yíng)项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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