中共中央政治(zhì)局上月末召开(kāi)会(huì)议，提出加(jiā)快推进(jìn)充电桩(zhuāng)等设施(shī)建设。国(guó)常(cháng)会近日强调，要(yào)聚焦制约新能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适(shì)度超(chāo)前建设充电基础(chǔ)设施。

　　中(zhōng)国充电联(lián)盟(méng)11日(rì)发布数据显示，4月公共充电桩(zhuāng)数量比3月(yuè)增(zēng)加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月(yuè)，联盟内成员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直(zhí)流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公共(gòng)充电桩约5.8万(wàn)台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充电模块试生产的英可(kě)瑞最(zuì)近(jìn)三个交易日股价累计最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅39.52%；国内(nèi)充(chōng)电模块(kuài)领先者通合(hé)科技(jì)4月25日(rì)迄(qì)今(jīn)股价(jià)累计最大涨幅(fú)73.15%，今年以来累计最大(dà)涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报(bào)表示，预计(jì)2023年将(jiāng)是充(chōng)电桩销量(liàng)高(gāo)增之年，预计(jì)2022、25年全球公用(yòng)充电桩(zhuāng)增量达(dá)88、300.8万个，复合增(zēng)速(sù)51%。高压快充(chōng)+大(dà)电流水冷技术带(dài)动充(chōng)电模块、充电(diàn)枪(qiāng)/线等核心零(líng)部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证券袁健(jiàn)聪等(děng)人5月10日研报指出，受益于充电(diàn)桩建设加速及大功率(lǜ)趋势，充电(diàn)模块有望迎来量利(lì)齐(qí)升(shēng)。从需求量角度看，预计直流(liú)桩在(zài)充电桩建设(shè)中的(de)占比以及单(dān)桩充电功(gōng)率将进(jìn)一步提升，进(jìn)而提升充(chōng)电模块的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充(chōng)电模块单W价(jià)格(gé)已(yǐ)趋于(yú)稳定(dìng)，产品从(cóng)此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带(dài)来单(dān)品(pǐn)价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电(diàn)模(mó)块(kuài)是直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩最核(hé)心的部(bù)件，直接(jiē)影响(xiǎng)充电效率和充电安全，被(bèi)业内誉为直流充电设备的“心脏(zàng)”。从成(chéng)本角度看，中(zhōng)信证券袁(yuán)健聪等人在2月13日的研报中指出，在直流(liú)充电桩所(suǒ)需元器件构成中(zhōng)，充电模(mó)块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计到2025年中国充电模(mó)块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业链的(de)上游(yóu)，以充电模(mó)块(kuài)为核心的零(líng)部(bù)件生产制造(zào)，代表企业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模块及设备产业链来看(kàn)，上游(yóu)是生产设(shè)备零部(bù)件，充电模块应用于直流充(chōng)电(diàn)设备；中游是充电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电设备(bèi)生产商(shāng)和交流(liú)充电设备生产商；下(xià)游是(shì)运营服(fú)务商及终端客户(hù)，包括(kuò)换电站、充电(diàn)站、新能源(yuán)汽车厂(chǎng)商(shāng)及配套运营服(fú)务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东(dōng)吴证券曾朵红在(zài)4月27日研报(bào)中表示，由于(yú)充电(diàn)模块的生产技术(shù)要求较高且具备通信(xìn)要求，目前主要以具备一定技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为、中(zhōng)兴等电力电源或(huò)通(tōng)讯电源企业）生产，但随(suí)着(zhe)充电模(mó)块价格逐渐下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络平台(tái)化的发展趋势(shì)，充(chōng)电桩厂商逐步进入充(chōng)电模块生(shēng)产环节(jié)，逐步实(shí)现充电模块的自产自研（如特锐(ruì)德(dé)旗下子公司特来电、中恒(héng)电(diàn)气等(děng)）。目(mù)前充电模块(kuài)市占率(lǜ)前五(wǔ)的企(qǐ)业(yè)包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

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