要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期(qī武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义)上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给(gěi)美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑(yí)体(tǐ)现了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理、体系(xì)完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dà武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义o)进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份(f武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义èn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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