中共中(zhōng)央政治局上月末召开会议，提出(chū)加快推进(jìn)充(chōng)电桩等设施建设。国常(cháng)会近日强调，要聚(jù)焦制约新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建(jiàn)设充电基础设施(shī)。

　　中(zhōng)国充电(diàn)联(lián)盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年(nián)4月，联盟内成(chéng)员单(dān)位(wèi)总计上报(bào)公共(gòng)充电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中直(zhí)流充电桩85.5万台、交流(liú)充电(diàn)桩116.9万台。从(cóng)2022年(nián)5月(yuè)到2023年4月，月均(jūn)新增公共充(chōng)电桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造(zào)商、20KW汽(qì)车充电模块试生产的英可瑞(ruì)最近三个交易(yì)日股(gǔ)价累计最大涨幅(fú)39.52%；国内充电模(mó)块领先者通合科(kē)技4月25日迄今股价累计最(zuì)大(dà)涨(zhǎng)幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　中信建(jiàn)投许(xǔ)琳(lín)等人4月24日(rì)研报表(biǎo)示，预计(jì)2023年(nián)将是充(chōng)电(diàn)桩销量(liàng)高(gāo)增之年，预计(jì)2022、25年(nián)全球(qiú)公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充+大电流(liú)水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核(hé)心零部(bù)件价值量上(shàng)升。

　　中信证(zhèng)券袁健聪(cōng)等人5月10日(rì)研报指出(chū)，受益于充(chōng)电桩(zhuāng)建设加速及大功率趋势，充电(diàn)模(mó)块有望迎来(lái)量利(lì)齐(qí)升。从需(xū)求量角(jiǎo)度(dù)看，预计(jì)直流桩在(zài)充(chōng)电(diàn)桩建设中(zhōng)的占比以及单桩充电功率将(jiāng)进一(yī)步提升，进而提升充电模块的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块单W价格已趋于(yú)稳定，产品从此(cǐ)前(qián)主(zhǔ)流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模块(kuài)是直(zhí)流充电桩(zhuāng)最核心的部件，直接影响充电(diàn)效率(lǜ)和充电安全，被业内(nèi)誉为直流充电(diàn)设备(bèi)的“心脏”。从成本(běn)角度看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在(zài)2月13日(rì)的(de)研报中指(zhǐ)出，在直(zhí)流充电桩(zhuāng)所需元器件构成中，充电模块成本占(zhàn)比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预(yù)计到2025年中国(guó)充电(diàn)模(mó)块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均价在0.12元/W左右，据此预(yù)测，2025年中(zhōng)国(guó)充电模块(kuài)市场空(kōng)间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产(chǎn)业链的上游，以充电模块为核心的零部(bù)件(jiàn)生产(chǎn)制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设(shè)备产业链来看(kàn)，上(shàng)游是生(shēng)产设备零部件(jiàn)，充(chōng)电模块应用于直流充电设备；中游是(shì)充电(diàn)桩(zhuāng)及其他(tā)充电设备生(shēng)产商，包括(kuò)直流充电设备生产商和交流充电设备(bèi)生产(chǎn)商(shāng)；下游是(shì)运营服(fú)务商及终端客户，包括换电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套(tào)运营服务商。

　　竞(jìng)争格局方(fāng)面，东吴(wú)证券(quàn)曾(céng)朵红在4月27日(rì)研报中表(biǎo)示，由于充电(diàn)模块的生(shēng)产技(jì)术(shù)要求较(jiào)高(gāo)且(qiě)具备通信要求，目前主(zhǔ)要以具备一定技术积(jī)累的(de)充电模块供应商（英飞源、华为、中兴等电力(lì)电(diàn)源或通讯电源企(qǐ)业）生(shēng)产，但随着充电模块价格逐(zhú)渐(jiàn)下(xià)降，叠加大功率(lǜ)、智能化、网络平台化(huà)的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块(kuài)生产(chǎn)环(huán)节，逐步实现充电模块96的因数有哪些数，72的因数有哪些的自产(chǎn)自研（如特锐德(dé)旗下子(zi)公司(sī)特来电(diàn)、中(zhōng)恒电(diàn)气(qì)等）。目前充电(diàn)模块市占率(lǜ)前五的企业包括英飞(fēi)源、特来电、永(yǒng)联、英(yīng)可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在充(chōng)电(diàn)模块领域(yù)有所布局的A股(gǔ)上市公司包括(kuò)通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格(gé)米特等，具体如下：

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