兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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