本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来(lái)国(guó)产替代空间比(bǐ)较大，可(kě)以适当(dāng)关注一下(xià)，德尔玛(mǎ)比较有特(tè)色的小(xiǎo)家(jiā)电公司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集(jí)自主研发(fā)、原创(chuàng)设计、自有生产(chǎn)、自(zì)营销售(shòu)于一(yī)体(tǐ)的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的(de)新兴家(jiā)电消(xiāo)费品类，针对(duì)不同市场定位、目标客群和经营(yíng)模式，形成(chéng)了(le)成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品类型包(bāo)括家居(jū)环境类、水(shuǐ)健康类、个(gè)护(hù)健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直(zhí)播带货起(qǐ)家，薇娅也(yě)有持股(gǔ)，但公司(sī)主(zhǔ)要产(chǎn)品都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而(ér)自主品(pǐn)牌占比越来(lái)越低(dī)（不到30％），不关(guān)注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技(jì)术(shù)服(fú)务商，通过(guò)自主开发技(jì)术平台及搭建服(fú)务网络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互联网(wǎng)公司、高速集(jí)团等拥有众多个人用户的大(dà)型企业客户提供用户(hù)增(zēng)值(zhí)和拓展(zhǎn)服务。

　　信息(xī)服务商，客户(hù)主要是平安，以前(qián)是移(yí)动，业务(wù)重心(xīn)也转向了毛(máo)利率更低的车主信息服务，没看到(dào)核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好(hǎo)不(bù)到哪里(lǐ)去，这两年(nián)原地踏步(bù)，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器械的研发、生产(chǎn)与销(xiāo)售(shòu)，主要(yào)产品(pǐn)应用于(yú)消化内镜诊疗领域(yù)，按治疗用(yòng)途分为止血(xuè)闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万(wàn)元设立(lì)，设立初期公司(sī)以章贤骏(jùn)团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司主营(yíng)业务的独立性、与(yǔ)达安基(jī)因(yīn)业务的(de)关联性(xìng)及(jí)为了不同(tóng)业务板块的(de)更(gèng)好发展(zhǎn)，安杰(jié)思决(恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思jué)定专(zhuān)注于(yú)从事内镜微创诊疗器械业务并(bìng)停止PCR业(yè)务的(de)发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗(liáo)器械，体量和研发实力远不如同行(xíng)业的(de)南微，面对竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公(gōng)司产品(pǐn)价格(gé)不(bù)断(duàn)下滑，不过由于体量小，国产替代(dài)进(jìn)行中，业绩还算不错(cuò)，个人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测(cè)科(kē)技股(gǔ)份有限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内(nèi)领(lǐng)先的(de)高端半导体质量(liàng)控制设备公司，自成立(lì)以来始终(zhōng)专注(zhù)于检测和量测(cè)两大(dà)类(lèi)集成电路(lù)专用设备的研发(fā)、生产和销售，产品(pǐn)主要(yào)包括无图形晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检(jiǎn)测(cè)设备系列、图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、三维形貌量测设备(bèi)系(xì)列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测设备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及以上制程的(de)集成(chéng)电路制造产线。国内半(bàn)导体(tǐ)检测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了(le)21亿(yì)美元，市场基(jī)本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的领军企业，远超(chāo)行(xíng)业第二和第三的(de)收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备龙(lóng)头，半导(dǎo)体上游公司，公司收入增(zēng)速很快，但利(lì)润基(jī)本没有，且存货(huò)越来越多，短期看(kàn)半导恩情无以回报是什么意思，感恩之心无以回报是什么意思体行业周期向下(xià)，但公司所(suǒ)处行(xíng)业国(guó)产替代空间较大，未来仍会有发展，可以适(shì)当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三(sān)明(míng)治复合(hé)材料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建筑装饰两大领域实(shí)现产品应用(yòng)的高新技术企业。公司的业务主要为轨道交通业(yè)务及建筑装饰业务(wù)，在轨道交通业(yè)务方面，公司提供轨道(dào)交通车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰产(chǎn)品、检修(xiū)业务及备品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信(xìn)息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务(wù)方面，公司提供建筑(zhù)内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建(jiàn)筑内部(bù)装饰公(gōng)司，下游房地产和轨道交通行(xíng)业(yè)未来景气度都一般，公(gōng)司业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公(gōng)司主营业(yè)务(wù)为公司主营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及(jí)销售(shòu)。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国家级专精特新(xīn)“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行业知名度(dù)较高的弹簧及(jí)相关产品的制造(zào)企业，其综合实力(lì)位列(liè)国内(nèi)弹簧行业(yè)排名(míng)前三位。

　　弹簧行(xíng)业公(gōng)司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内(nèi)也(yě)就排第三，下游(yóu)汽车行(xíng)业周期景气度高峰已过(guò)，未来不是很乐观，就是一个门槛不高(gāo)的传统(tǒng)制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子(zi)是(shì)医院智能通讯交互系统(tǒng)软(ruǎn)硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为病(bìng)房(fáng)智能(néng)通讯交互系统及门诊服务(wù)交互系统(tǒng)两大(dà)类(lèi)别，是(shì)该公司主营业(yè)务(wù)收入的(de)重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主(zhǔ)要(yào)是医院(yuàn)的门(mén)诊和病(bìng)房交互，没什(shén)么技(jì)术门槛的(de)软(ruǎn)硬件(jiàn)行(xíng)业，公(gōng)司规模不大，竞争力一般，不(bù)关(guān)注了。

　　八(bā)、美(měi)芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家(jiā)专注(zhù)于高性能模(mó)拟及数模混(hùn)合芯片研发和(hé)销售的集成(chéng)电路设计企业(yè)，主要产品为无线(xiàn)充电系(xì)列产品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要包括(kuò)高(gāo)集成度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及模拟电源——LED照明驱动芯(xīn)片。目(mù)前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客户提供超过700款(kuǎn)芯片(piàn)产品(pǐn)，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多(duō)领域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片公(gōng)司，技(jì)术含量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开(kāi)始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也转向，收入增速放缓，产(chǎn)品价格大(dà)幅(fú)下滑(huá)，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于无线充电(diàn)芯片(piàn)这块业务(wù)增速也大幅(fú)放缓了(le)，而且占比比(bǐ)较低，依赖单一客(kè)户，面对竞争(zhēng)也非常激(jī)烈。没太多(duō)的亮点，感(gǎn)觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航(háng)天软件是(shì)航(háng)天科技集团直接控股(gǔ)的大(dà)型专业软(ruǎn)件与信息化服(fú)务公司，实际(jì)控制人为(wèi)国务院国资(zī)委。公(gōng)司(sī)在支撑航(háng)天信(xìn)息(xī)化建设的过程(chéng)中，以(yǐ)神通(tōng)数(shù)据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)了自主软件产(chǎn)品（基础软件(jiàn)、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金审信息化服(fú)务(wù)、商密网云服务、信(xìn)息(xī)化运(yùn)维服务(wù)）和(hé)信息系统集成（主要(yào)面向航天(tiān)及党政军领域(yù)）等(děng)三大主营业(yè)务，是(shì)我国航天及党(dǎng)政(zhèng)军领域的软件和信(xìn)息化服务龙头企业(yè)之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关联交易(yì)，主营(yíng)毛利率非常低，软件(jiàn)产(chǎn)品基(jī)本没什么(me)竞争力，利润基本没有，完全(quán)依靠补(bǔ)贴(tiē)，完(wán)全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这(zhè)类公司业绩(jì)非常不(bù)好预测，个人建(jiàn)议不要浪费精(jīng)力了。

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