财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于本周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束。本(běn)月(yuè)A股三大指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值(zhí)得关(guān)注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场(chǎng)关(guān)注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的(de)应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发(fā)和发(fā)布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对(duì)游戏(xì)行业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有市(shì)场(chǎng)预期，但不(bù)仅仅(jǐn)是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话系统(tǒng)及(毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗jí)更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数(shù)、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的(de)是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频(pín)生成模(mó)型或进一(yī)步推(tuī)动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容(róng)公司商(shāng)业化(huà)空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产(chǎn)注入带(dài)来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化(huà)国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在(zài)2023年继(jì)续发力。关(guān)注：关(guān)注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流(liú)示范(fàn)企(qǐ)业(yè)名(míng)单(dān)对(duì)应的上(shàng)市公司也值得关注。

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