因市(shì)场需求减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛(gé)卫(wèi)东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了(le)消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元(yuán)兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方(fāng)面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、阿富汗是哪一年灭亡的通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参阿富汗是哪一年灭亡的(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存(cún)储(chǔ)市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续(xù)两年(nián)的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是(shì)基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被(bèi)动(dòng)和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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