兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元p>

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这了。

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