兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出(ch非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么ū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年(ni非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么án)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年C非练实不食的练实是什么意思，练实指的是什么apex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这了。

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