兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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