要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国(guó)务院副总理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉(shè)农(nóng)高等院校(xiào)、农机研(yán)发机构、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技(jì)研发和(hé)成果推广应用等情况。他强(qiáng)调，科技创(chuàng)新是推进农业现(xiàn)代化的关键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚(jù)力(lì)攻(gōng)关农业(yè)“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种业振兴行动(dòng)，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必(bì)不可少又容易被忽略的(de)一环(huán)，农业(yè)是作(zuò)为基(jī)础盘，关系着(zhe)每个(gè)人(rén)的饭碗，农业(yè)股必须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督(dū)打造(zào)廉洁的(de)注(zhù)册制(zhì)

　　近(jìn)期中国证监会在北(běi)京成(chéng)功举(jǔ)办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训班(bān)。易(yì)会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任务新(xīn)要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚(jiān)决纠治形式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的(de)优(yōu)良作(zuò)风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐，全面加(jiā)强(qiáng)腐败源(yuán)头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品(pǐn)、住房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发文称，进一步(bù)增(zēng)强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对(duì)性、协同(tóng)性，充分发挥超大规(guī)模市场优势，有效(xiào)释放内需潜(qián)力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财(cái)政(zhèng)、货(huò)币、就业、产业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增(zēng)加城乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费(fèi)到了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行(xíng)利率下周一(yī)调整！

　　协定存(cún)款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新(xīn)规即将落(luò)地。12日，多(duō)家银行(xíng)提前公告了关于(yú)自(zì)5月15日起调整协定存(cún)款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从(cóng)调(diào)整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率多调整(zhěng)为新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也用了(le)不(bù)少小动作，该敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　5、证监(jiān)会指导证券交(jiāo)易所发布指引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出(chū)台定期报告(gào)和临时公(gōng)告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大类资产审核及(jí)信息披露规(guī)则(zé)，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审核注(zhù)册标(biāo)准，重点(diǎn)关(guān)注资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管(guǎn)和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪(ní)虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线安全工程。要(yào)开展(zhǎn)城市(shì)基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城(chéng)市基础设施数据(jù)库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施风险源和(hé)风险点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活(huó)密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评(píng)：这个是海(hǎi)绵(mián)城市(sh五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗ì)的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理(lǐ)的(de)新思路和新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的智慧(huì)城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人(rén)等功能板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策供给(gěi)方(fāng)面(miàn)，明确总体(tǐ)发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年新能源(yuán)汽车(chē)年产量达到120万辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿(yì)元。对符合(hé)条件(jiàn)的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专(zhuān)用(yòng)牌(pái)照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰富资(zī)本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期(qī)资金(jīn)配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发科创(chuàng)板创新活(huó)力(lì)，满足(zú)多元(yuán)化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作(zuò)用，不断(duàn)提升(shēng)服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证(zhèng)监(jiān)会(huì)将(jiāng)进(jìn)一步完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期(qī)权(quán)稳(wěn)健运行。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来(lái)了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易的指数品种都(dōu)已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和(hé)流动性来说(shuō)是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协(xié)就券商债(zhài)券业(yè)务执业能力(lì)评价办法进行了(le)修(xiū)订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债券业(yè)务执业(yè)质量评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压(yā)缩“两头(tóu)”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执(zhí)业能(néng)力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上(shàng)限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但新近(jìn)指标(biāo)显示通(tōng)胀预(yù)期意(yì)外(wài)回升重(zhòng)燃(rán)通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌(diē)约(yuē)10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现(xiàn)不一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领(lǐng)跌(diē)市场，网(wǎng)易(yì)有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的(de)两年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下(xià)未能成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年(nián)10月以来最糟糕(gāo)的一周；原油(yóu)市(shì)场出现需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德(dé)克萨(sà)斯(sī)中质原油期货均连(lián)续(xù)第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前(qián)强势拉升后(hòu)，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型(xíng)反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日(rì)起(qǐ)就可以认为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了，这个(gè)过程持(chí)续了3个月，期间(jiān)主力(lì)资金通过反(fǎn)复(fù)震荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就将出现急跌(diē)。下周投资者关(guān)注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸(suān)鲤拍(pāi)卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤现(xiàn)货(huò)价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创公司Helion能源在(zài)官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从(cóng)公司(sī)首座核聚(jù)变(biàn)发电站购(gòu)买电(diàn)力。作(zuò)为电力(lì)购买协议的一(yī)部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发(fā)行(xíng)不(bù)超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特(tè)定对象发(fā)行(xíng)可(kě)转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术(shù) 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基(jī)金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监(jiān)拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿(yì)元(yuán)对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股(gǔ)权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替尼片纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致性评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　潞(lù)安(ān)环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子(zi)公司获(huò)准建设红山产业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工业气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险股份有限公司(sī)累计原保(bǎo)险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定点(diǎn)函(hán) 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射剂生产(chǎn)线(xiàn)通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项(xiàng)目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生(shēng)活垃圾焚烧发(fā)电项目(mù五大洋还是四大洋 南大洋中国承认了吗)转(zhuǎn)入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政府签(qiān)订(dìng)合(hé)作(zuò)框架协议(yì)

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算签(qiān)署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫(wèi)星(xīng)产业基地项(xiàng)目(mù)合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内贸(mào)化学(xué)品船(chuán)舶以及(jí)三艘外贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭证监会立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃(líng)汽(qì)车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据

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