中共中央政治局上月末召开会(huì)议，提出加快推(tuī)进(jìn)充(chōng)电桩等设(shè)施(shī)建(jiàn)设。国常会(huì)近日强调，要聚焦制约(yuē)新(xīn)能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中(zhōng)国充电联(lián)盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电(diàn)桩数量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月(yuè)，联(lián)盟(méng)内成员单位总计(jì)上报公共(gòng)充电桩202.5万台(tái)，其中直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩85.5万(wàn)台、交流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国(guó)内充电桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充电(diàn)模块试(shì)生产的英可瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块(kuài)领(lǐng)先者通合(hé)科技4月25日迄今股价累计最大(dà)涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势(shì)周(zhōu)线图

　　中(zhōng)信建(jiàn)投许琳等人(rén)4月24日研报表示，预(yù)计2023年将(jiāng)是充电(diàn)桩销量高增(zēng)之年，预计2022、25年全球公(gōng)用充(chōng)电桩增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合(hé)增速51%。高压快(kuài)充(chōng)+大电(diàn)流水冷技术带动充(chōng)电模(mó)块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研(yán)报指出，受(shòu)益于充电桩建(jiàn)设加速及大功(gōng)率(lǜ)趋势，充电模块(kuài)有望迎来量(liàng)利齐(qí)升。从需求量角(jiǎo)度看，预(yù)计<49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数strong>直流桩在充(chōng)电桩建设(shè)中的占(zhàn)比以及单(dān)桩充电功率将进一(yī)步提升，进而提升(shēng)充(chōng)电(diàn)模(mó)块的需求量(liàng)。从盈利角度看(kàn)，目前充(chōng)电模块单(dān)W价格(gé)已趋于稳定，产品从(cóng)此前主(zhǔ)流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带(dài)来单(dān)品价值量和毛利(lì)率的提升。

　　据了解，充电模块(kuài)是直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩最核心(xīn)的(de)部(bù)件，直接(jiē)影响充电效率和充电(diàn)安(ān)全(quán)，被业内誉为直流充电设(shè)备的(de)“心脏(zàng)”。从成本角度看(kàn)，中信证(zhèng)券(quàn)袁健(jiàn)聪(cōng)等(děng)人在2月13日的(de)研报中指出，在(zài)直流(liú)充电(diàn)桩所需元器(qì)件构成中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等(děng)人表(biǎo)示，预计到2025年中(zhōng)国充(chōng)电模块市场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块(kuài)均价(jià)在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中(zhōng)国充电(diàn)模块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电(diàn)桩(zhuāng)产业链的上(shàng)游，以充电(diàn)模(mó)块为核心的零部件生产制(zhì)造，代表企业有(yǒu)通(tōng)合(hé)科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业(yè)链来看，上(shàng)游(yóu)是生(shēng)产(chǎn)设备零部件，充电模块应用于直流充电设备；中(zhōng)游是充(chōng)电桩(zhuāng)及其他(tā)充电设备生产(chǎn)商，包括直流充电设(shè)备(bèi)生产商(shāng)和交流充电设备(bèi)生产(chǎn)商(shāng)；下(xià)游是运营服务商及终端客户，包(bāo)括换电站、充电站、新能源汽车(chē)厂商及(jí)配套运营服务(wù)商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研(yán)报中表示，由于充电模块的生产技(jì)术要(yào)求较高且具备通信要求，目前主要以具(jù)备一(yī)定技术积(jī)累的充(chōng)电模(mó)块供(gōng)应商（英(yīng)飞源(yuán)、华为(wèi)、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块(kuài)价格(gé)逐渐(jiàn)下降，叠加(jiā)大功率、智(zhì)能化、网(wǎng)络平台化的发(fā)展趋势，充电桩厂商(shāng)逐步(bù)进入充(chōng)电(diàn)模块生产环(huán)节，逐步实现充电模(mó)块的自产自研（如特锐(ruì)德(dé)旗下(xià)子公司特来电、中(zhōng)恒电(diàn)气等）。目前充电模块市(shì)占率前五的企业(yè)包(bāo)括英飞源、特(tè)来电、永(yǒng)联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全(quán)统计，在充电(diàn)模块领域有所布局(jú)的A股(gǔ)上市公(gōng)司(sī)包括通(tōng)合科技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米特等，具体如下：

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