民生(shēng)宏(hóng)观(guān) · 周(zhōu)君(jūn)芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展(zhǎn)"，疫后线下广(guǎng)交终于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广(guǎng)交会(huì)，把握人流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口(kǒu)商品交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广交会(huì)开(kāi)展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些(xiē)能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国(guó)企业出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大天然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最全(quán)、参会采购商数量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品(pǐn)种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非(fēi)常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会能够提供(gōng)充足样(yàng)本，便于我们(men)观察中国外(wài)贸出口企业群像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势提供线索。这是广交会反馈中国(guó)出口信息(xī)的(de)第二(èr)大优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业(yè)群像五点特征，或(huò)预示中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然更多(duō)来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年(nián)。

　　本(běn)次广(guǎng)交会(huì)客流量相对旺盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构(gòu)成中国(guó)出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研信息一致，本次广交会调研(yán)反(fǎn)馈，一带一路国家订(dìng)单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和(hé)中东因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国(guó)家订(dìng)单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年对俄(é)快(kuài)速增长，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势(shì)三，相(xiāng)较大(dà)型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口(kǒu)压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同规模和类型企业反馈，它(tā)们具体面(miàn)临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单明显下(xià)滑，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企业订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业保(bǎo)有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与中国之间的贸(mào)易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例(lì)如(rú)中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对外关税税率分(fēn)三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前(qián)中国企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪(làng)潮加(jiā)速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是这一(yī)轮产业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们(men)开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸(mào)专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的优势与(yǔ)忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转移(yí)的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提(tí)示(shì)中国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是今年一季(jì)度中国出(chū)口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广(guǎng)交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出口企业面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸(mào)展会能(néng)够(gòu)反映出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个(gè)重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展(zhǎn)新(xīn)客(kè)户群(qún)体(tǐ)。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外(wài)贸(mào)展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着(zhe)当期订单暴增。短期(qī)之(zhī)内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的(de)出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会(huì)反(fǎn)映(yìng)的是(shì)更长期的外贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广交会(huì)为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口商品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举办，每期(qī)涉及(jí)商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公(gōng)箱包(bāo)及休(xiū)闲(xián)用品(pǐn)、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多来(lái)自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)名额，客流(liú)结构上境内采(cǎi)购商与(yǔ)境外采(cǎi)购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于(yú)境内采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本(běn)次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩(hán)、中(zhōng)东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数(shù)量下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部分企业(yè)反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出(chū)口(kǒu)数据相匹(pǐ)配筑梦未来是什么意思，锦时筑梦是什么意思，调(diào)研企(qǐ)业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的(de)采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业(yè)之间感受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示(shì)对俄出口并未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结(jié)果相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出(chū)口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型(xíng)和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模(mó)和类型的(de)企业所面临的出口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单下滑明(míng)显，而中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分(fēn)企业(yè)存在(zài)订单略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较(jiào)于单纯的(de)代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展(zhǎn)企业反(fǎn)馈(kuì)，中国(guó)外贸(mào)企(qǐ)业正面临较为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发(fā)达(dá)国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之(zhī)外，中国企业(yè)同样面(miàn)临其他(tā)地区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩(mó)擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关税，目的(de)在(zài)于保护(hù)本地制(zhì)造(zào)业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行(xíng)第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本(běn)货(huò)物(wù)0％。初衷(zhōng)是保护本(běn)地制造业(yè)免受(shòu)廉(lián)价(jià)进(jìn)口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第(dì)五(wǔ)，中国(guó)出口(kǒu)企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部(bù)大型企(qǐ)业是产(chǎn)业转移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业(yè)转移(yí)主(zhǔ)要流(liú)向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地(dì)，生产得到的产成品也主(zhǔ)要(yào)是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对(duì)中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏观数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异。其中，出(chū)口份额(é)数(shù)据显示，中国出口劳(láo)动密集型产品(pǐn)的订单近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移(yí)产能尚不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业(yè)数(shù)量(liàng)与范围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研(yán)究院于2023年5月8日发布(bù)的报(bào)告《民生宏观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像》

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