财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐(táng)德(dé)影(yǐng)视(shì)单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

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　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界(jiè)各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中(zhōng)国(guó)移(yí)动、中(zhōng)国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外，中国太(tài)保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个(gè)别券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注(zhù)度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)于(yú)大模型的突破进展；而(ér)4月以来(lái)，观察(chá)到(dào)各个领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应(yīng)用的加(jiā)速繁荣阶(jiē)段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等带(dài)来(lái)的(de)“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预期，但不仅仅(jǐn)是(shì)降本(běn)，AIGC带来(lái)的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提(tí)升玩(wán)家体验感及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成模型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自(zì)上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商(shāng)业化空间或(huò)打(dǎ)开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安(ān)证券(quàn)认(rèn)为(wèi)值得布局的(de)有三大方向。

　　方向一(yī)：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优(yōu)化国有资本(běn)布局关(guān)注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技创双曲线虚轴的位置，双曲线虚轴有什么意义新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望(wàng)获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范企业(yè)名(míng)单对应的(de)上市公司也(yě)值得(dé)关注。

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