要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘(liú)国中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘国(guó)中先后到南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察(chá)了农(nóng)业科研院(yuàn)所、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研发机构(gòu)、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研(yán)发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深(shēn)入实施种业振(zhèn)兴行动，加(jiā)快推进(jìn)高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必不可(kě)少又容易(yì)被忽略的一环，农(nóng)业(yè)是作为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在(zài)北京(jīng)成功(gōng)举办系统会管干部(bù)学习贯彻(chè)党的二十(shí)大(dà)精神(shén)专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的(de)良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强(qiáng)腐(fǔ)败源头治理，不断强化系(xì)统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品(pǐn)、住房等(děng)大宗消费

　　国(guó)家发改委主任(rèn)郑栅洁发文(wén)称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观调(diào)控的前(qián)瞻性、针对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥(huī)超大规(guī)模市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需潜力。继续(xù)实施积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对经济增长的(de)基(jī)础性作用(yòng)，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热(rè)点(diǎn)，创新(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到(dào)了必(bì)须发力的时(shí)刻，而大宗消(xiāo)费(fèi)是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款、通知(zhī)存款(kuǎn)利(lì)率上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行提(tí)前公告了关于(yú)自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行(xíng)利(lì)率的通(tōng)知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调整为新(xīn)规的自(zì)律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为了(le)揽储使出了浑身解(jiě)数，也用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布(bù)指引(yǐn) 完(wán)善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及(jí)信息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持(chí)续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出(chū)台(tái)定期报告(gào)和(hé)临时公告(gào)披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一(yī)类”原则(zé)，分(fēn)步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可(kě)预期(qī)的审核(hé)注册标准，重点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化(huà)市场监(jiān)管和投资者保护(hù)机(jī)制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我(wǒ)国全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长倪(ní)虹近日表示，在深(shēn)入(rù)推进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经验基础上，我(wǒ)国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据(jù)库，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编制城(chéng)市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和民众生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施(shī)，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市(shì)的超级数字版本，也(yě)是为了城市(shì)治理的新(xīn)思路和新方(fāng)向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特(tè)斯拉(lā)的合作(zuò)，推动自(zì)动(dòng)驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共同打(dǎ)造具备核心技术优(yōu)势、面向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合(hé)条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用牌照政(zhèng)策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多层(céng)次资本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，不断(duàn)提升服务实体经济质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将进一步(bù)完(wán)善风险防(fáng)控(kòng)机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和流(liú)动性来说是(shì)好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评(píng)级(jí)将迎新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评价办法进行了修(xiū)订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司债券业(yè)务执(zhí)业质(zhì)量(liàng)评价(jià)办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商(shāng)开展债券业(yè)务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券项(xiàng)目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将(jiāng)增加类似“白名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务(wù)也(yě)开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回(huí)升重燃通(tōng)胀(zhàng)恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要(yào)股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨(zhǎng)至一个(gè)月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的(de)两年(nián)期(qī)美债收益率盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功(gōng)反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面(miàn)打击盘(pán)中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期(qī)货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一步逼近下(xià)轨(guǐ)的(de)重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认(rèn)为是开(kāi)始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信(xìn)号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨(dūn)工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一(yī)价(jià)格(gé)不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日），核聚(jù)变(biàn)初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变(biàn)发电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电力购买协(xié)议的(de)一(yī)部分(fēn)，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变发(fā)电(diàn)装置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

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　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿(yì)元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特(tè)定对(duì)象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行(xíng)重大资产置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复(fù)合材料制(zhì)品(pǐn)建设项(xiàng)目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减持不超(chāo)过3％

　　思(sī)美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不(bù)超过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟(nǐ)合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动(dòng)人拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对(duì)优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝(jué)缘子数字(zì)智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼(ní)片纳入突破性治疗(liáo)药物(wù)程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通过(guò)仿制药一致(zhì)性(xìng)评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原保险业务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定(dìng)点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来(lái)西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订(dìng)合作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建新(xīn)能(néng)源(yuán)锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算签(qiān)署战略合作框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地(dì)项目合作框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化(huà)学(xué)品船舶(bó)以及三艘外贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空 600221：拟(nǐ)向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调查

　　江(jiāng)铃汽(qì)车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃重(zhòng)型汽车有限公司100％股权(quán)的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二(èr)期中期票据

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