兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆>

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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