兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎ牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗n)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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