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　　近(jìn)期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景(jǐng)区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同比增新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房(fáng)产(chǎn)生的平均实(shí)际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输(shū)共完成运输(shū)总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期(qī)，五一(yī)境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一(yī)也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后的首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人员(yuán)可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时(shí)内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成为史上(shàng)旅游出行(xíng)热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市(shì)场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服(fú)务行业(yè)一(yī)季(jì)度归母净(jìng)利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释放(fàng)，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏(sū)的(de)持续兑(duì)现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范(fàn)围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复(fù)运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期(qī)，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察(chá)风云(yún)》等。此外，已上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来(lái)内容(róng)生(shēng)产效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视频。宣(xuān)发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会(huì)凸显。

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