兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)遭天谴什么意思，天谴什么意思解释了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科遭天谴什么意思，天谴什么意思解释技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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