预期(qī)收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合(hé)预期收益(yì)率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下(xià)的知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)大(dà)多数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低(dī)公司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)

　　是期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期(qī)望收益率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的(de)还有后来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投(tóu)资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险(xiǎn)但(dàn)提(tí)供不(bù)同的预期(qī)收益(yì)率，投(tóu)资者会选择拥有较(jiào)高预期收益率(lǜ)的投资(zī)组合(hé)，并不会调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型来计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组合的(de)协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协(xié)方差就是(shì)市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是(shì)，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这(zhè)项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非你已经很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资时所需(xū)要的额外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场，有完(wán)善(shàn)的股票(piào)市场作为(wèi)参(cān)考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的(de)情况(kuàng)，从股(gǔ)票市(shì)场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结(jié)合国民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计(jì)风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和(hé)无风(fēng)险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上(shàng)。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可实现的(de)收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的预期预期收益率，也(yě)是(shì)将当(dāng)前预期收益率换(huàn)算成年预期(qī)收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个投资(zī)期限为30的理(lǐ)财产品，该产品(pǐn)的预期年化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的(de)计算方式会更简单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期(qī)收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念(niàn)，七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益率(lǜ)是指将7日的(de)平(píng)均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)都(dōu)是浮(fú)动的，不(bù)代表未来的年化预(yù)期(qī)收益率，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格的。关于预期(qī)收益率计算公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算(suàn)公式周冬雨高考成绩是多少分，周冬雨高考分数是多少，投资(zī)预(yù)期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案(àn)：

预期收(shōu)益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年(nián)利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管(guǎn)分散(sàn)投(tóu)资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还有后(hòu)来兴起(qǐ)的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预(yù)期收益率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调(diào)整收(shōu)益(yì)至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产(chǎn)定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计(jì)算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个(gè)别(bié)资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资(zī)产的投资回报率会小于(yú)无(wú)风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个(gè)投(tóu)资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一(yī)个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组合的(de)预(yù)期收益率减(jiǎn)去无(wú)风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要(yào)大(dà)于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组合(hé)选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于(yú)无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考依据。

　　就目(mù)前我国(guó)的情况，从股票市场尚难得出(chū)一(yī)个合(hé)适(shì)的结论，结(jié)合(hé)国民(mín)生产(chǎn)总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不是(shì)一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散(sàn)投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风(fēng)险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资(zī)产集(jí)中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率也称为期望收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率的公(gōng)式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料(liào)

　　预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的(de) 逾期年化预期收益(yì)率是指(zhǐ)投(tóu)资期限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期收益率换算成年(nián)预期收益(yì)率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个(gè)投(tóu)资(zī)期限为30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式(shì)会(huì)更简单：预(yù)期年化预期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期(qī)收益率也是(shì)经常遇(yù)到的(de)一个概念，七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成年(nián)化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期(qī)收益率越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关(guān)于(yú)预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的的内容(róng)，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

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