兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 猕猴桃要公母一起种吗，猕猴桃一公一母怎么种