因市(shì)场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿东莞属于几线城市元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的(de)收入(rù)下(xià)滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安东莞属于几线城市成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人(rén)

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三(sān)块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易(yì)创新目前(qián)市占率排(pái)名全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局(jú)部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位(wèi)。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步(bù)发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看(kàn)，一(yī)季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成(chéng)长是(shì)持有该(gāi)股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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