新能源汽车(chē)车(chē)主两大(dà)难(nán)：续航里程(chéng)和(hé)补能问(wèn)题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新能源汽(qì)车(chē)车主们(men)对续航里(lǐ)程的(de)焦虑。但随之而(ér)来的是补(bǔ)能问题。和通过技术创(chuàng)新进步即可解决的(de)续航里程(chéng)问题不同的是(shì)，摆在新能源汽车车主面前(qián)的补能方式暂时(shí)只(zhǐ)有两(liǎng)种(zhǒng)——要么换(huàn)电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间较长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支(zhī)持换电(diàn)的汽(qì)车(chē)品牌并不多，又或者说换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新(xīn)能(néng)源汽车车主对换电的电(diàn)池质量有所担(dān)忧。现实(shí)情况是，大多数新能源汽车车主依然(rán)会选择充电补能(néng)。

　　充电(diàn)同(tóng)样问(wèn)题多多(duō)，包括(kuò)价格战、质量不一的充电设施(shī)，尚未能满足需(xū)求(qiú)的充(chōng)电桩数量，无法盈利的充电(diàn)运营商等。

　　英(yīng)大证券(quàn)研(yán)报(bào)显示，2021年(nián)估算(suàn)中国新能源汽车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规(guī)模(mó)高(gāo)达17亿元至(zhì)34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会(huì)扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将(jiāng)会扩大(dà)10倍，电费+服务市(shì)场规模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象(xiàng)反(fǎn)复(fù)出现(xiàn)，但依然无法否认这(zhè)是一个有着(zhe)极大潜力(lì)的(de)市场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内(nèi)卷阶段，也(yě)吸引(yǐn)着无数玩家前(qián)仆后继地(dì)进(jìn)场。在(zài)进(jìn)场的大批企业中(zhōng)，有一(yī)家(jiā)企(qǐ)业正悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克上市(shì)。作为重塑充(chōng)电服(fú)务(wù)产业链(liàn)的龙(lóng)头企(qǐ)业，能链智电(diàn)在(zài)大力拓展充电(diàn)应用(yòng)场景之余(yú)，迅速对行业进行高(gāo)效整合。

　　4月22日(rì)，能链(liàn)智电发布2022年第四季度及(jí)全(quán)年未经审计财务报(bào)告。财报显示(shì)，能链智电2022年全(quán)年(nián)总交(jiāo)易(yì)额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季(jì)度总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据(jù)能链智电预测(cè)数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保(bǎo)有(yǒu)量(liàng)将达(dá)峰，而(ér)电动汽车将持(chí)续增(zēng)长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意味着，身(shēn)处充电服务行业(yè)的能链智电将会(huì)迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优(yōu)秀(xiù)的(de)业务前景，同样吸引了资(zī)本市场的高度关注。全球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在(zài)其(qí)官网披露(lù)的(de)最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大(dà)规模(mó)的第三方充电网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披(pī)露(lù)数据测算(suàn)，景顺持仓(cāng)能(néng)链智(zhì)电市值已超2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新(xīn)能源汽车行业发(fā)展迅速，但对于广大新能(néng)源车主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得到(dào)解决。这为能(néng)链智电(diàn)提供(gōng)了(le)“逐(zhú)鹿(lù)”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有(yǒu)效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行业中(zhōng)当之(zhī)无愧的龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息(xī)化部(bù)、交通运输部等八部门发布《关于组织开展公共(gòng)领域车辆(liàng)全面电动化先行区试点工作的通知(zhī)》（下(xià)称《通(tōng)知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超(chāo)前的充换电基础设施，新增公(gōng)用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能(néng)车（标(biāo)准(zhǔn)车）比(bǐ)例力争到(dào)1:1，高速服务区充(chōng)电(diàn)车(chē)位占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩比”，这(zhè)个指标(biāo)通常用来衡(héng)量(liàng)是否满足新能源汽(qì)车的充(chōng)电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直(zhí)流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新增6.6万台公(gōng)共(gòng)充(chōng)电桩，同比增长56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上(shàng)报公共充(chōng)电桩179.7万(wàn)台，月均新(xīn)增公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩约5.4万(wàn)台。

　　有(yǒu)券(quàn)商机(jī)构对需求进行预测(cè)，假(jiǎ)设新增桩需(xū)求有70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按(àn)平均60kw、3万(wàn)元(yuán)/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元(yuán)/个(gè)，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观(guān)点(diǎn)认为，充电桩是(shì)支撑新能源汽车市场健康(kāng)快(kuài)速发(fā)展的重要基础设施(shī)建设(shè)之一，未来(lái)将加速完成向高功率(lǜ)快充(chōng)的方向技术升级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目标，从而带动新能源汽车渗(shèn)透率进(jìn)一(yī)步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾估算，未来5年内，中国(guó)公共充(chōng)电桩投资建设规模的(de)同比增长率将不(bù)低于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模(mó)将达(dá)到187.6亿元。但随着(zhe)中国新能源汽(qì)车市场不断超预(yù)期(qī)发展，艾媒咨询的估算已略(lüè)显保(bǎo)守。有机构预测，假设(shè)2025年车桩(zhuāng)比依然在2:1附近(jìn)、直流(liú)充电桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至2025年中国国内充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)市(shì)场规模将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国新(xīn)能源汽车(chē)市场的高速增(zēng)长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新能源汽(qì)车(chē)市(shì)场(chǎng)出现爆(bào)发式增长，产(chǎn)量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和(hé)93.4％，接(jiē)近(jìn)翻倍。新能(néng)源汽(qì)车渗(shèn)透(tòu)率(lǜ)更(gèng)是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)保有(yǒu)量达到木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新能源乘(chéng)用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢书长崔东树认为，新(xīn)能源(yuán)汽车渗透率仍(réng)会快速提升(shēng)，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中新能源乘用车(chē)销量有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东对新能(néng)源汽车市场则(zé)更为(wèi)看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车总销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长(zhǎng)1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)15％。新(xīn)能源汽车市场全年销量有望(wàng)超过900万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续(xù)上升(shēng)，对(duì)应的是补能需求的(de)持续扩大(dà)，所需要(yào)的充电桩数量更是庞大(dà)，充电桩(zhuāng)市场(chǎng)空(kōng)间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达到521.0万(wàn)台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台(tái)、交流充(chōng)电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计2023年将新增公共(gòng)充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保(bǎo)有(yǒu)量达到(dào)277.2万台（含(hán)直流充电(diàn)桩117.1万台、交(jiāo)流充(chōng)电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢6万座，公共充(chōng)电站(zhàn)保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速(sù)补(bǔ)能(néng)是(shì)新能源(yuán)汽车技术进步的重要发展方向(xiàng)。天风证券(quàn)研报指出，除了在自家停车位(wèi)等可以(yǐ)长时间停放的场(chǎng)景(jǐng)下，在(zài)短时停靠的公共场景电(diàn)动车均有快速补(bǔ)能(néng)的需求，更(gèng)高比例的快充桩满足消(xiāo)费者(zhě)的客(kè)观需(xū)要。

　　据了(le)解，目(mù)前各国政策从(cóng)顶层设计积极推动(dòng)快充技术发展(zhǎn)，未来快充(chōng)桩占比(bǐ)有望逐步提高(gāo)。高压(yā)快充技术是当(dāng)前车(chē)企实现快充的主流(liú)选择，800V高压平台(tái)车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显示(shì)，充电(diàn)桩设备行业的(de)技(jì)术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内(nèi)充电桩设备(bèi)生产领域(yù)的相(xiāng)关公司数量(liàng)超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新玩家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础设(shè)施依赖土地和资本，因此本地(dì)化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的(de)城投、国(guó)投、环投、商业地产等资(zī)产持有方，如(rú)酒店集团(tuán)、民宿(sù)企业等都会积极参与(yǔ)到充电市场中。近两年，中国(guó)充电市(shì)场已经呈现(xiàn)出分散(sàn)化的趋势(shì)，充(chōng)电运营商CR5（前5大(dà)企业市占(zhàn)率）从2018的87％降到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分散化趋(qū)势正(zhèng)进一步削弱新能源汽车车主的(de)消费体验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难(nán)、排队时间长、充电时间长、下载(zài)多个APP等都(dōu)是每(měi)一位新能源(yuán)汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发展角度看，公共充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建设呈结构(gòu)性(xìng)供给(gěi)不足；不(bù)同充电运(yùn)营商充电网络间形(xíng)成信息孤岛；充(chōng)电(diàn)设施(shī)利用率低、盈利模式单(dān)一；缺乏充电场站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标准统一的行业规(guī)范(fàn)和服务(wù)。

　　中金公司研报(bào)曾点明(míng)充电运(yùn)营(yíng)商供应格局分散(sàn)的原因(yīn)。“我们(men)认(rèn)为，根(gēn)本(běn)原因在于(yú)运(yùn)营商自建桩受限于资金压力和土(tǔ)地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的(de)运营(yíng)商转(zhuǎn)变(biàn)为地方(fāng)国企、小(xiǎo)工商业(yè)等掌握土地(dì)资(zī)源的第三方建设(shè)，由(yóu)此(cǐ)具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车电网(wǎng)为代表的二线及新增运营商迅速获得市场份(fèn)额(é)。展望未来，我们认(rèn)为充电桩场(chǎng)址资源具备(bèi)稀(xī)缺性，拥(yōng)有本地优质土地(dì)资源的地方(fāng)国(guó)企、小工商业有望维持(chí)建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体(tǐ)现在城(chéng)乡供应格局的巨大(dà)差异。中国汽车(chē)流(liú)通协会有形(xíng)汽车市场分(fēn)会(huì)常务副理事(shì)长苏晖曾公开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多停(tíng)留(liú)在口头(tóu)阶段，事(shì)实上做的远远(yuǎn)不够(gòu)，应当给(gěi)予高度重视，同样充电市场应先一步(bù)布(bù)局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电桩已(yǐ)落入了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值得注意的是，随着各(gè)大新能源汽(qì)车(chē)品牌(pái)逐渐下(xià)沉(chén)至三四线城市，新(xīn)能源(yuán)汽车渗(shèn)透率的(de)进一步(bù)提高，充电桩分散化所带来的问题(tí)也将逐(zhú)渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓(huǎn)，而拥有(yǒu)充电服务全包模式(shì)的企业将会(huì)在(zài)这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中(zhōng)金公司研报，充电(diàn)服务全包(bāo)模式是(shì)充(chōng)电服务商针(zhēn)对无业内(nèi)经验、但掌握土(tǔ)地资(zī)金资源、急需进(jìn)行充电桩建设(shè)的目标群体提出的一站式解决方(fāng)案(àn)，目标(biāo)客户包含(hán)地方国企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服(fú)务商凭借业内积累经验和资源，向(xiàng)目标客户(hù)提供(gōng)选址、EPC建站(zhàn)及后(hòu)续运(yùn)营(yíng)运维的三位一体综合服务，分别获得(dé)对应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等设(shè)备(bèi)销(xiāo)售收入及后续运营运维服务费(fèi)分成。

　　充电(diàn)服务全包模(mó)式有(yǒu)效(xiào)解决充电运营商“盈(yíng)利难(nán)”的问题，同时可(kě)对接充(chōng)电桩制(zhì)造(zào)商和需要充电(diàn)服务(wù)的(de)新能源(yuán)汽车车主，从而改(gǎi)善整个产业(yè)链的(de)盈利状(zhuàng)况和消费体验(yàn)。能提供全包模式的企业(yè)不多，第三方充电服务商能链智电(diàn)正(zhèng)是其(qí)中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与国内领先的储能系统集成商(shāng)与统服务商海(hǎi)博思(sī)创成立合资公司(sī)——能链海博，发(fā)挥双方(fāng)各自在用(yòng)户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面(miàn)的优势，布局多元化储(chǔ)能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解(jiě)，能链(liàn)海博(bó)聚焦用户侧储能(néng)，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐步(bù)落地(dì)“光(guāng)储充检服(fú)”一体化充电站，有效(xiào)解决充电基础设(shè)施电力增容扩容、快速安全充(chōng)电、电(diàn)池(chí)健康检测等问题，为新能(néng)源汽车车主带来智能(néng)、高效、安全(quán)的充电新体验(yàn)。

　　“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实(shí)际上便(biàn)是储能电(diàn)站(zhàn)叠加智(zhì)能(néng)检查及车主服务。储(chǔ)能电(diàn)站(zhàn)的原理类似于“充电(diàn)宝”，在低谷用电时(shí)，通过(guò)电网或(huò)光伏装置等方式“充电”并储存，在高峰用电(diàn)时释放(fàng)储存电(diàn)量。与此同时，电站还可以参与市场交易，在空闲时段可利用电量进行盈利。这(zhè)样(yàng)一来，既可以(yǐ)保障电力系(xì)统稳定，又(yòu)能够拓展(zhǎn)充电站盈利(lì)来源，从而推(tuī)动充电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外(wài)，能链智(zhì)电还(hái)与住宿产业(yè)互(hù)联(lián)网平台订单来了(le)成立合资(zī)公(gōng)司——智电来(lái)了。随着2023年经济复苏，出行需求(qiú)逐(zhú)渐提升，乐(lè)趣多多的自驾(jià)游更是成为民众出行(xíng)的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景(jǐng)，从充(chōng)电桩选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保养维修(xiū)等在内的一站式服(fú)务(wù)，并联合(hé)战略(lüè)合作伙伴(bàn)快电(diàn)，为新能源(yuán)车主(zhǔ)提供一键找好桩、一键充电、一(yī)键(jiàn)支付等便捷服务，满足(zú)新能源车主在旅游目的地就近充电、随(suí)停随充(chōng)的(de)需求(qiú)。

　　此外，能链智(zhì)电还(hái)推出充电(diàn)机器人，可(kě)以为新能(néng)源汽车提供“随用(yòng)随(suí)充(chōng)”的(de)全自动充电服务。只不过，通(tōng)过充电机器人进行(xíng)自(zì)动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需(xū)要(yào)结合新技(jì)术(shù)的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略(lüè)的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将(jiāng)传统(tǒng)行(xíng)业做(zuò)法(fǎ)与新兴技术(shù)手(shǒu)段相结合，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助力(lì)交通能源绿(lǜ)色(sè)发展，同时也(yě)实现自(zì)身业(yè)绩(jì)持续(xù)增长。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能链智电实(shí)现(xiàn)净收入9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季度净收(shōu)入为(wèi)2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由(yóu)于能链智电的服务模式较好(hǎo)地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链智电已连(lián)接服务充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的新能(néng)源(yuán)市场，能链智电业务发展潜力充满想象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们(men)希望依托独一无二的商业模式和行(xíng)业卡位，抓住能(néng)源(yuán)变革的历史(shǐ)性机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动交通碳减排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时，据能(néng)链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲总部。在新业务(wù)进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚(xū)拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与电力交易(yì)市场，并为更广泛的电网提供削峰填谷(gǔ)等各种支持(chí)服务，助力(lì)新能源行业建立(lì)现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发(fā)展，已成为市场共识：续(xù)航(háng)里程和补能问题仍将是一(yī)段时间内新能源汽车渗(shèn)透过程中的两(liǎng)大难。但随着第三方充电(diàn)服务商对充(chōng)电(diàn)服(fú)务行(xíng)业进行整合以及(jí)新应用(yòng)场(chǎng)景的拓展，补能(néng)场景中的充电(diàn)问(wèn)题亦将(jiāng)逐步解(jiě)决。

　　这(zhè)也(yě)意味(wèi)着，在经(jīng)济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来(lái)服(fú)务整(zhěng)合之年，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为充电服务商市场份额的胜负(fù)手。

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