兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一(yī)次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　唐家三少娶了年轻女学生，唐家三少娶了年轻女学生是真的吗　

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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