财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shà肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的ng)行的(de)态势。分(fēn)板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头(tóu)中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办(bàn)公、科(kē)大(d肠粉用什么粉做最好，肠粉一般用什么粉做的à)讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推荐两次，除(chú)此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场(chǎng)关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景(jǐng)中，办(bàn)公场景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于(yú)大模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加(jiā)速AI融合应用(yòng)产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更(gèng)自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市(shì)场对于“增收(shōu)”预(yù)期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块(kuài)估(gū)值有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为值得(dé)布(bù)局的有(yǒu)三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化(huà)国有资本布局。关注：①中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估值机(jī)会。②优化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布局(jú)关注(zhù)能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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