兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大(dà)钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(sh传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思uō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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