兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　2016年是什么年mg alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)2016年是什么年停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú2016年是什么年)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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