过去几个月，阿(ā)里旗下国(guó)际电商(shāng)、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单(dān)独融资(zī)、上市的消息。这(zhè)次不再有悬念(niàn)——阿里主动宣告了(le)这一决定。

　　5月18日(rì)，阿(ā)里公布(bù)了2023财年第四季(jì)度及2023财年(nián)年度业绩（截至2023年(nián)3月31日）。除了财务数据外(wài)，阿里还宣布了旗下六大业务(wù)板块的董事会(huì)名单和部分业(yè)务的融资计(jì)划(huà)。

　　阿(ā)里表(biǎo)示，集团董(dǒng)事会已批准阿里(lǐ)国际数字商业(yè)寻(xún)求对外(wài)融资(zī)，以(yǐ)及(jí)菜(cài)鸟和盒马(mǎ)的上市计划(huà)。同(tóng)时，阿里计划为云智能集团引进战略投资，并以股东派息的方(fāng)式对其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能(néng)先后实现上市，时间(jiān)约(yuē)12个(gè)月左右。

　　消息公(gōng)布后，次日(rì)阿里美股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照港股计(jì)算，目前阿(ā)里总市值为1.75万亿(yì)港元(yuán)，过去三个(gè)月累计下(xià)跌30％，只有2020年(nián)10月高点(diǎn)时的四(sì)分之一(yī)。

　　两个月(yuè)前，阿里进行了公司(sī)24年历史以来最大(dà)幅度的变革(gé)，即「1+6+N」。阿(ā)里巴(bā)巴集团(tuán)作为控股(gǔ)公司，持有六(liù)大业(yè)务集团（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国(guó)际(jì)数字商(shāng)业(yè)、大(dà)文娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是为了让各项业务(wù)决策链路(lù)变(biàn)短、更加敏捷，从而更(gèng)好地抓住各(gè)自市场和行业机(jī)遇，进一步(bù)释放股东价值。在这一(yī)架构(gòu)下，六大业务集(jí)团的(de)CEO在(zài)各自董事(shì)会的领导下，对各自的经营(yíng)结果和合规性(xìng)负责。除淘天(tiān)集(jí)团仍将继续由阿里巴(bā)巴集团(tuán)全资控股(gǔ)外，另(lìng)五家业务集团均可灵(líng)活地筹(chóu)集外(wài)部资金，并(bìng)可能寻求单独上市。

　　电话会(huì)上，阿里(lǐ)率先公(gōng)布了(le)阿里(lǐ)云、国(guó)际电商、菜鸟、盒马四块业务接下来的调整计(jì)划，其他业务尚未提及。阿里巴(bā)巴(bā)集团董事长兼首(shǒu)席(xí)执行官张勇表示，阿(ā)里的三个核(hé)心战略是消(xiāo)费、云和全球化(huà)。这(zhè)或许(xǔ)是观察接下来阿里组织变(biàn)革的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事(shì)会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三(sān)大(dà)战略方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集(jí)团

　　值(zhí)得注意的是，在(zài)六大业(yè)务中，只(zhǐ)有云(yún)智(zhì)能集团是由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团董事长兼首(shǒu)席执(zhí)行官张勇(yǒng)亲自带队。财报显(xiǎn)示，张勇任云智能集(jí)团(tuán)的董事长兼首席(xí)执行官，这也是张勇(yǒng)在六大集团中(zhōng)担任的唯一(yī)一个职务。

　　除了(le)张勇(yǒng)之外(wài)，云智能集团的其他董(dǒng)事会(huì)成(chéng)员还有备受关注、最(zuì)近重归阿里云的王坚博士（阿里巴巴集团技(jì)术(shù)委(wěi)员(yuán)会主席(xí)）带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗、郑俊(jùn)芳（云(yún)智能集(jí)团首席(xí)风险(xiǎn)官）、蒋芳（阿里巴巴集团(tuán)首席人力官）、吴泽(zé)明(míng)（阿里巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在阿里集团对(duì)各(gè)子集团「放手」的(de)大背(bèi)景(jǐng)下，张勇选(xuǎn)择(zé)亲手(shǒu)来「抓」云智能(néng)集团，可以(yǐ)看出对后者的重视。

　　云智(zhì)能集团(tuán)包括阿里云、AI、钉(dīng)钉等(děng)业务。张勇说，从(cóng)商(shāng)业模(mó)式、客户特征和发展阶段来看，云智(zhì)能集团与阿里巴(bā)巴生态系(xì)统中其他(tā)以(yǐ)消费者为中心的业务有(yǒu)着根本不(bù)同。可以说(shuō)，它更(gèng)适(shì)合(hé)成为一家与阿里集团完(wán)全独立的新公司，而(ér)这个过程也更复杂。因此(cǐ)，它更需要倾注精力来做。

　　而更(gèng)关(guān)键(jiàn)的是，面对大(dà)模型代(dài)表的人工智能时(shí)代，阿(ā)里云(yún)即(jí)将迎来全新的历史机遇。在业绩电话会上，张勇(yǒng)表(biǎo)示，由于人工(gōng)智能应(yīng)用对(duì)算力需求的指(zhǐ)数(shù)级(jí)增长，这是阿里云的巨大(dà)机会(huì)。除此之外，还包括基于大模型开发新产品的机(jī)会。

　　4月，阿里发(fā)布(bù)了大型语言(yán)预训练(liàn)模(mó)型「通义千问」，目前已有超过20万客户申(shēn)请试用(yòng)。在(zài)2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉推出(chū)基于「通(tōng)义千问」的智能功能(néng)产品集成(chéng)。而(ér)未(wèi)来，「通义千问」会接入(rù)阿(ā)里的全栈(zhàn)产(chǎn)品。

　　据财(cái)报(bào)，云业务(wù)的本季度收入（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易(yì)的(de)影响后）同(tóng)比下降2％，达到约186亿元(yuán)。背后原因主要是部门项目受到疫情影响而延迟交(jiāo)付等等(děng)。不过(guò)，该集团还是很(hěn)有信心。在财报(bào)发布后，张勇向阿(ā)里云员工(gōng)发布(bù)了全(quán)员信(xìn)。「我们有机会(huì)打造一(yī)家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天、本地生(shēng)活仍是重(zhòng)中(zhōng)之重

　　此次(cì)列在上市计(jì)划的盒马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报中(zhōng)，其(qí)业绩仍算在阿里中(zhōng)国商业分部。阿里中(zhōng)国商业(yè)分(fēn)部主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜(cài)、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康(kāng)等零售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国(guó)商业分部的本季度收(shōu)入约为1360亿元(yuán)，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准则(zé)财务指(zhǐ)标）约为人民(mín)币385亿元，相较(jiào)2022年同期(qī)增长19％。该增长主要是(shì)由(yóu)于(yú)淘特、淘菜菜和盒(hé)马(mǎ)亏损收窄。本季度，盒(hé)马(mǎ)增强了销售能力并提高运营效率(lǜ)，经营业绩因(yīn)而录得正数。

　　阿(ā)里表示(shì)，盒马已经建(jiàn)立(lì)了(le)稳定且(qiě)明确(què)的商业(yè)模式以(yǐ)及清(qīng)晰(xī)的盈利路(lù)径。

　　而中(zhōng)国(guó)商业分部也(yě)主要组成了阿里六大业务(wù)之一淘天集(jí)团(tuán)（包括淘宝、天猫(māo)等(děng)业务）。财(cái)报显示(shì)，淘(táo)天集团的(de)董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿里巴巴合(hé)伙(huǒ)人(rén)自(zì)上世纪90年(nián)代就(jiù)跟随马云(yún)，是(shì)阿里的(de)元老之一。而淘天集团的董(dǒng)事兼CEO则是戴珊(shān)。该集团其(qí)它董事还(hái)包括蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副(fù)主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首席技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里(lǐ)的(de)另一重点是本地生活集团，后者包括「到(dào)家(jiā)」业务饿(è)了么、「到目的地(dì)」业(yè)务高德、飞猪等。本季(jì)度，由于(yú)消(xiāo)费复苏、人们出行增加等因素，本地(dì)生活服务分部收入(rù)同比增长17％至约(yuē)125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报(bào)，本地生(shēng)活集团的董事长兼CEO为俞(yú)永(yǒng)福，其它(tā)董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明(míng)、朱顺(shùn)炎（阿里健康董(dǒng)事长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费起家，淘天集团和本地生活(huó)集团都算是阿里(lǐ)的核(hé)心业务。而在这一方向(xiàng)的盒马启动上市，还只(zhǐ)是一个开(kāi)始。

　　03

　　国际化：从国(guó)际电商

　　集团(tuán)到菜鸟物(wù)流

　　张勇(yǒng)在电话会上表示，当谈论全(quán)球(qiú)化时，那(nà)就是阿里的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿里国际数字商业(yè)集团主要包括Lazada（东南亚电(diàn)商(shāng)平台）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平(píng)台(tái)）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度(dù)，阿(ā)里国际商业分(fēn)部收(shōu)入同比增(zēng)长29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要(yào)来自补(bǔ)贴效率的提升，Lazada的收入增(zēng)长(zhǎng)主(zhǔ)要(yào)源(yuán)自提供更多增值服务(wù)来提(tí)高变现率，而速(sù)卖通则是本季(jì)度(dù)推出了主打高性价比的电商平(píng)台Choice，带来了(le)订单(dān)的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长。

　　据财报，阿(ā)里国际数字(zì)商业集团的董(dǒng)事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事(shì)兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独融(róng)资，将(jiāng)用于拓展新的地(dì)域市场、投资新(xīn)技术、扩大消费者和供应商(shāng)技术(shù)、加强管理团(tuán)队等等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟集(jí)团(tuán)本季度收入（抵消(xiāo)跨分部(bù)交易的影(yǐng)响后）同(tóng)比增长18％，达到约(yuē)136亿元。这(zhè)背后主(zhǔ)要是国际物流(liú)履约解决方案服务(wù)的收入增加(jiā)、以及(jí)消费者物流服务需求的(de)增加导致。

　　据财(cái)报，菜鸟集(jí)团的董事长为蔡崇信（阿里巴(bā)巴集(jí)团执(zhí)行副主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖，其(qí)他董事为戴珊、蒋凡(fán)、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万(wàn)霖也(yě)对(duì)菜鸟员工发布了全员信，「十(带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗shí)年内(nèi)菜鸟会成为全(quán)球(qiú)领先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完以上五(wǔ)个集团，最(zuì)后一个集团(tuán)阿里大文娱在(zài)独(dú)立(lì)融资上(shàng)尚未(wèi)有最新进(jìn)展。在财(cái)报中，关于(yú)其业务只有短短一段话(huà)带(dài)过(guò)。据财(cái)报，大文(wén)娱(yú)的董事长(zhǎng)兼(jiān)CEO都是由樊路远担任，而(ér)其他董事为武卫（阿(ā)里巴巴(bā)集团董事）、童文红（阿里巴(bā)巴合(hé)伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴集团公共事务总(zǒng)裁(cái)）。

　　阿里(lǐ)在财(cái)报中强调，上(shàng)述各项交易(yì)的完成(chéng)取决于(yú)多种(zhǒng)因素，而其中很多因(yīn)素是(shì)其无(wú)法控制(zhì)的，包括资(zī)产(chǎn)、负债和合(hé)同的成功重组、股权(quán)激励(lì)计划、市场(chǎng)条件和监管(guǎn)审批等(děng)。可见(jiàn)，尽管决心(xīn)强(qiáng)大、战略方向清晰、执(zhí)行果断，但(dàn)阿里的分拆之路仍充(chōng)满变数。

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