民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广(guǎng)交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把握人流(liú)交(jiāo)织(zhī)背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会开展专项调研，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业(yè)现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反映(yìng)中国出口长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况(kuàng)，有两大(dà)天然(rán)优(yōu)势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全、参(cān)会采购商(shāng)数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模(mó)大小和所属地域(yù)非常广泛，包(bāo)括大量中小(xiǎo)外(wài)贸企业(yè)，也包括行(xíng)业(yè)龙头企业。广(guǎng)交会能够提供充(chōng)足样本，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸(mào)出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对(duì)外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的(de)拓(tuò)客渠道(dào)。新(xīn)增客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参(cān)展氛围(wéi)，能够(gòu)为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环境(jìng)和出口(kǒu)大(dà)趋势提供线索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出(chū)口(kǒu)信(xìn)息的第二(èr)大(dà)优势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研，我(wǒ)们(men)得(dé)到当下中国(guó)出口企(qǐ)业群像五点特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更多来自境内(nèi)采购商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次(cì)广交会客(kè)流量相对旺(wàng)盛，相较以(yǐ)往，今年境内采(cǎi)购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内(nèi)和境外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客(kè)户(hù)充分(fēn)交流(liú)时(shí)，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包含部分(fēn)中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客(kè)户群体(tǐ)。欧(ōu)美(měi)客户数量明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口调研信息一致(zhì)，本次(cì)广交会(huì)调研(yán)反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中东(dōng)国(guó)家订单(dān)，中(zhōng)国(guó)不同类型出(chū)口企业(yè)感受(shòu)存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超过30％；部(bù)分企(qǐ)业(yè)则(zé)表(biǎo)示今年对(duì)俄出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显(xiǎn)走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型(xíng)企业反馈，它们具体面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈(kuì)今年订单虽(suī)有下滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企(qǐ)业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企业仍(réng)面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达国家对中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)保有(yǒu)持续的(de)贸(mào)易摩(mó)擦，甚(shèn)至发展(zhǎn)中(zhōng)经济体与(yǔ)中国之间的(de)贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同(tóng)体对外(wài)关税税率分三档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本(běn)地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研企业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业已经(jīng)开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发(fā)布(bù)《中国出口(kǒu)的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国出(chū)口(kǒu)两点(diǎn)超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是今年(nián)一季度(dù)中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是(shì)疫(yì)情之后(hòu)中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业迎来(lái)产业转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口(kǒu)产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们(men)前往广州进行专项调研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出口(kǒu)现状以及中(zhōng)国出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大环(huán)境和大趋(qū)势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸(mào)展会是(shì)一个重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够集中(zhōng)高效(xiào)拓(tuò)展新(xīn)客户群体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意(yì)的(de)是，外(wài)贸展会新(xīn)拓客户并(bìng)不意味着(zhe)当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单(dān)相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国(guó)最大外贸(mào)展会，可(kě)观察样(yàng)本充足(zú)

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品(pǐn)展会，已经举办(bàn)133届，为中(zhōng)国(guó)历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类型最多、参(cān)会采购商(shāng)数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸出口现状和趋势提供(gōng)充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第(dì)一(yī)期：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车辆及(jí)配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休(xiū)闲(xián)用品(pǐn)、医(yī)药及(jí)医疗(liáo)保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三(sān)、今年广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸(mào)环境(jìng)五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会，本次广(guǎng)交会(huì)开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采购商与境外采购商占比(bǐ)为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自(zì)于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分时(shí)，境内和境外采购(gòu)商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数(shù)量(liàng)明显不足(zú)，本(běn)次(cì)境外采购商主要为东(dōng)盟(méng)、日(rì)韩(hán)、中(zhōng)东(dōng)、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美(měi)采购商数(shù)量下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信息(xī)是当下高(gāo)效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可(kě)能(néng)和(hé)过去(qù)3年(nián)欧(ōu)美(měi)跨境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家(jiā)构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家(jiā)的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业之间感受存在明显差(chà)异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表(biǎo)示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和(hé)前次调研结果(guǒ)相近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和(hé)代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面临的(de)出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈(断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理kuì)今年订单下(xià)滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部分企业(yè)存在订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主(zhǔ)品牌的外贸(mào)企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定(dìng)贸(mào)易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较(jiào)为(wèi)广泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业同样面临其他(tā)地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造(zào)业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第(dì)四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料(liào)和酒类、食(shí)糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和(hé)陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在(zài)扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企(qǐ)业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型(xíng)企业是产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东(dōng)南亚，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到(dào)的产(chǎn)成品也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国出口份(fèn)额影(yǐng)响(xiǎng)上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观(guān)数据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型(xíng)产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认为转移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞(jìng)争威(wēi)胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民(mín)生证(zhèng)券研究院于(yú)2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研(yán)系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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