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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)的一个储油设(shè)施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片(piàn)可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救援(yuán)人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段视频显示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努(nǔ)力扑灭大火时保(bǎo)持(chí)冷静。

　　报道(dào)称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机的袭击，其(qí)中一架无(wú)人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期(qī)内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销量较去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另外，去年一季度受(shòu)南美干旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公(gōng)司主要原材料的价格快速(sù)50g是几两 50g是一两吗上涨，今年一季(jì)度公司(sī)主(zhǔ)要原材料(liào)成本低(dī)于(yú)去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和(hé)毛(máo)利(lì)率提升共同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展(zhǎn)带(dài)来的经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年(nián)内建成(chéng)投产。目前，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平(píng)央厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公(gōng)司的套期保值操作未(wèi)完(wán)全满(mǎn)足套(tào)期会计要(yào)求的(de)衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对(duì)在(zài)场内市场交(jiāo)易的与公司及下(xià)属子(zi)公司的生产经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕榈油(yóu)、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收(shōu)入同比上涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科技相(xiāng)关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现货市场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企(qǐ)业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年(nián)一季(jì)度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能(néng)释(shì)放、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复有持续性，预计二(èr)季度还有增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的主要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高(gāo)位，这(zhè)大大抬升了(le)企业的(de)加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价格上涨幅度(dù)却不(bù)及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不例外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全(quán)新建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东(dōng)大力(lì)发展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司的采购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全(quán)所用主(zhǔ)要原料的(de)国(guó)际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船(chuán)期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间(jiān)影响，道(dào)道(dào)全的主(zhǔ)要原(yuán)料综合采购成本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延(yán)续(xù)回(huí)落趋势，对其一季(jì)度实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域(50g是几两 50g是一两吗yù)，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名(míng)、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地(dì)工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业(yè)绩(jì)修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道(dào)道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全(quán)年营(yíng)业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利(lì)率迎来较明显改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的(de)信息来看，原材料供给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际(jì)政(zhèng)治经(jīng)济形势(shì)等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料市(shì)场带(dài)来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营养的食用油需求也将持(chí)续增加，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化(huà)、高端化(huà)将是(shì)行业发展的(de)趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需端均有(yǒu)不确定性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供给压(yā)力从进口(kǒu)成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累(lèi)。宏观(guān)与(yǔ)基本面利(lì)空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破(pò)此前振荡(dàng)区间。虽然市场并不(bù)看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大(dà)量(liàng)乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增加。此外(wài)，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗(luó)斯菜(cài)油大部分(fēn)依赖(lài)对中国出(chū)口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景(jǐng)下，国内后期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期(qī)，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到(dào)更多(duō)市(shì)场份额，不同油种之(zhī)间(jiān)、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存(cún)处(chù)于低(dī)位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格(gé)与相关油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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